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关于出差锡矿山，开展投资机会调研的报告 一 会谈概况 2 二 锡矿山企业概况 3 三 锡矿山在全球和全国的锑市场竞争地位，五矿有色与锡矿山业务整合后竞争地位 4 四 锡矿山改制与合作方式 5 五 矿产资源概况 6 1、矿田范围和面积 6 2、矿田地质概况 6 3、保有地质资源量与保有年限 7 4、保有生产矿量与保有年限 7 5、远景资源量和找矿前景 8 6、几点认识与建议 8 六 过去三年财务状况 9 1资产负债 9 2 损益情况 9 3 业务板块成本分析 9 4主营业务现金流量粗估 10 5资料搜集： 10 6收购作价 10 七 下步工作建议 11 附件: 五矿有色金属股份有限公司参与锡矿山闪星锑业有限责任公司 改制合作意向书  关于出差锡矿山，开展投资机会调研的报告 公司领导： 2004年5月23日五矿有色张寿连总经理一行6人拜访了锡矿山, 五矿有色参加人员有: 姓名 部门 职务 张寿连 五矿有色 总经理 黄崇彪 锑部 总经理 童鹏 锑部 业务经理 方启学 企划投资部 副总经理 张守卫 投资部 业务经理 韩晓青 财务部 投资融资部经理 锡矿山参会人员包括: 姓名 部门 职务 杨玲益 锡矿山 董事长兼总经理 曾凤仁 锡矿山 董事副总经理，财务总监 刘建雄 地质人员 技术带头人 周冰若 财务部 副经理 刘跃斌 销售部 经理 以下就本次出差的主要工作内容与几点认识与建议报告如下. 一 会谈概况 两公司于5月23日下午和24日上午分别进行了集中讨论, 充分交流了意见。张寿连总经理介绍了五矿有色近期发展情况及江钨收购管理经验, 并分析了五矿优势, 激励机制, 及锡矿山与五矿有色合作将为两公司带来的增值效益。锡矿山和五矿有色表达了强烈的合作愿望, 认为两公司的合作必将形成左右世界锑市场的生力军。 5月23日上午张寿连总经理与杨玲益董事长签定了《五矿有色参与锡矿山改制合作意向书》（详见附件1）, 商定两公司于近期分别成立工作小组, 商谈股权合作事宜。意向书中分析了两公司各自优势及巨大的互补性, 五矿有色表达了在评估基础上控股参与锡矿山改制的意愿。锡矿山表示五矿有色参股和控股方式都可以考虑, 并给予五矿有色三个月独家谈判权。 鉴于湖南有色正在筹备控股集团, 锡矿山杨总表示将立刻向湖南有色汇报此事, 重点说明与五矿有色合作的优势, 但最终审批权利将在湖南有色。 随后, 5月23日下午锡矿山召开了党政联席会, 高中层管理班子一致表达了愿意与五矿有色合作。 并立即成立了与五矿有色合作领导小组。 杨玲益董事长任组长, 曾局长任副组长, 同时责成财务、地质和销售相关领域人员共同参与工作小组工作。 锡矿山希望五矿有色在现金注入, 市场运作, 销售网络和客户管理等方面发挥优势。 二 锡矿山企业概况 锡矿山素有“世界锑都”之称。 锡矿山发现于1541年，始采于1897年，1907年开始土法炼锑，百年老矿之一。 锡矿山闪星锑业有限责任公司，前身锡矿山矿务局，其主要持股股东为湖南有色总公司（75.59％），华融资产管理公司（14.56%）,信达资产管理公司（9.86%）。下属矿山、选矿、冶炼、化工、机械等企业及其附属机构10多家。 目前生产能力如下： 采矿生产能力55万吨／年， 南矿选矿厂日处理矿石量1100吨／日，北矿选厂500吨／日， 锑冶炼3.5万吨／年， 锌冶炼3万吨／年， 硫酸7万吨／年， 液碱3.3万吨／年， 液氯7000吨／年， 盐酸6000吨／年， 双氧水5000吨／年。 主产品“闪星牌”精锑、氧化锑为国家绿色通道产品，90％以上供出口，占世界锑品销售市场30％的份额。 2003年底，公司总资产7.77亿元人民币，净资产2.64亿人民币。 近期，锡矿山制定了三大开发发展战略（内外两个资源，锑深加工，相关产业），通过5年的努力，向年产销锑品4万吨，锌品4万吨、化工产品10万吨，年实现销售收入15亿元，年实现利税1.5亿元的目标逐步推进，建成锑业为主、多种经营、具有较强竞争力的世界级锑业公司。 三 锡矿山在全球和全国的锑市场竞争地位，五矿有色与锡矿山业务整合后竞争地位 目前锡矿山每年自产矿1.5万吨金属量，外购原料加工锑产品0.8万吨，氧化锑产量2.3-2.5万吨，是世界第一生产商。如果五矿有色控股锡矿山，合并后可控出口许可证（含本部、广西华晟、锡矿山）将达5万吨，占中国出口许可证（7.2万吨）的70%，占世界锑市场需求的50%，这将极大地增强我司的对国内外市场的控制能力，确立我司在世界锑市场的领导地位；合并后，我司将对闪星牌氧化锑的营销网络和客户管理进行重新规划，采取地区独家分销商方式进行有效的客户管理，避免目前的销售渠道混乱，自相竞争的局面，提高