中国电信集团公司2012年度第一期短期融资券募集说明书.PDFVIP

中国电信集团公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发 行 人 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 本期注册金额：人民币柒拾亿元整（RMB7,000,000,000 元） 本期发行金额：人民币肆拾亿元整（RMB4,000,000,000 元） 本期短期融资券期限：365 天 担保方式：无担保 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体 信用级别为 AAA 级，本期短期融资券的信用级别为 A-1 级 二〇一二年二月 中国电信集团公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 中国电信集团公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 5 第一章 风险提示与说明 8 一、本期短期融资券的投资风险 8 二、发行人的相关风险 8 第二章 发行条款 11 一、本期短期融资券主要条款 11 二、本期短期融资券发行和承销方式 12 第三章 募集资金运用 14 一、募集资金用途 14 二、发行人承诺 14 第四章 发行人基本情况 15 一、发行人基本情况 15 二、发行人历史沿革 16 三、发行人股东及实际控制人情况 18 四、发行人独立性 18 五、发行人公司治理 19 六、发行人员工结构 28 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 29 八、发行人业务状况 30 九、发行人业务发展战略 34 十、发行人所在行业状况 35 十一、发行人的行业地位与竞争优势 39 十二、发行人在建工程与未来投资计划 42 第五章 发行人主要财务状况 44 一、历史财务数据 44 二、报表合并范围说明 52 三、发行人财务分析 60 四、有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况 70 五、关联交易 71 六、资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排 71 七、其他事项 72 第六章 发行人的信用评级和资信状况 75 一、信用评级 75 二、跟踪评级安排 76 三、资信状况 76 四、发行人近期直接债务融资计划 77 第七章 债务融资工具担保 78 3 中国电信集团公司2012 年度第一期短