悟空CRM使用说明书解读.docxVIP

杭州和悦网络科技有限公司悟空CRM使用说明书网建部2016/5/26目录1操作环境32网站目录说明33使用手册33.1首页33.1.1登录用户页面33.1.2配置CRM53.1.3开始页面73.1.4工作台73.2系统部署103.2.1工作面板103.3个人资料简介103.3.1简介103.4组织架构设置123.4.1组织架构123.4.2添加部门123.4.3添加岗位123.4.4组织结构133.4.5员工管理133.4.6待激活用户143.4.7权限管理143.5操作日志简介153.5.1操作日志设置153.6系统设置173.6.1系统基本设置173.6.2SMTP以及短息配置183.6.3自定义字段设置193.7模块管理223.7.1客户管理简介223.7.2线索模块223.8销售机会273.8.1商机273.8.2合同313.9产品343.9.1产品343.10财务363.10.1财务简介363.11办公383.11.1分配任务383.11.2日程安排423.11.3知识443.12工作日志463.12.1日志管理463.13公告493.13.1公告管理493.14营销513.14.1发送短信简介513.14.2短信发件箱523.14.3发送邮件533.15站内信543.15.1站内信管理54悟空CRM使用说明书操作环境服务器:操作系统:WINDOWS、LINUX网站系统：PHP5.4+APACHE2.4数据库：MYSQL5.6.12客户端：操作系统:windows、Linux、Mac以及手机Android、IOS 浏览器：IE8.0以上，Chrome以及Firefox，具有HTML5支持网站目录说明根目录| ?– ?App项目目录?? ? ? | ?– Common项目公共文件目录?? ? ? | ?– Conf项目配置目录?? ? ?| ?– Lang项目语言包目录?? ? ?| ?– Lib项目类库目录| ?– Runtime项目运行时目录| ?– Tpl项目模板目录| ?– ?Public ?网站公共目录?? ? ? | ?–css系统css包?? ? ? | ?– images 系统图片包?? ? ? | ?–js系统js包| ?– ?Base ?系统目录| ?– ?Uploads ?网站上传目录| ?– ?mobile.php ?手机应用入口| ?– ?index.php ?程序主入口| ?– ?robots.txt 搜索引擎蜘蛛限制配置文件使用手册首页登录用户页面图3.1.11首先在登录用户页面（图3.1.1-1）上填写用户名和密码，单击“登录”或者回车即可。如果要自动登录的话，单击“三日内自动登陆”的勾选即可。若忘记密码，则单击“忘记密码，请单击找回”按钮进入忘记密码处理页面，见(图3.1.1-2),填写用户名或者邮箱，系统将会自动发送到邮箱(图3.1.1-3)，并单击邮箱里的链接进行修改密码(图3.1.1-4)。注：默认用户名是admin，默认密码是123456;忘记密码处理需要开启SMTP才可以图3.1.12图3.1.13图3.1.14配置CRMSMTP配置登陆后，会提示配置SMTP。首先单击SMTP信息未配置 (无法使用密码找回功能)右边的“点此设置”链接，见下图3.1.2-1，然后按照图3.1.2-2填好“发件箱地址”、“发件箱服务器”、“SMTP端口号”、“发件箱登录名”、“发件箱密码”。图3.1.21图3.1.22系统基本设置在后台系统页面（图3.1.2-3）、单击导航栏右边的用户头像呼出菜单，然后再单击系统设置，见下图3.1.2-4。图3.1.23图3.1.24开始页面系统页面（图3.1.3-1）、分别为导航组件、快捷菜单、个人设置其中导航组件分别为线索、客户、商机、产品、任务、日程、合同、财务、更多。快捷菜单分别为消息、我的任务、今日日程、合同到期提醒、快捷添加。图3.1.31工作台工作动态在开始页面（见上图3.1.3-1）下单击“工作动态”，这时系统会切换到“工作动态”页面，见下图3.1.4-1。工作动态模块包括个人基本资料、未查看的任务和日程数、日志动态、CRM动态。主要功能是帮助员工更准确，高效的办公。登录之后，员工可以直接在工作动态页面写日志，发任务，免去了员工繁锁的使用步骤，还可以直接看到与自己相关的未查看任务和日程，管理员则可以看到自己及下属的所有动态，并且可以通过部门对员工的动态进行筛选，不仅如此，员工还能看到公司的公告，进入系统之后第一时间知道公司信息。图3.1.41个人信息在工作动态页面可以查看自己的相关动态及基本信息，即“我的任务”、“我的日程”还可以看到相关的部门和岗位。见下图3.1.4-2图3.1.42全部动态全部动态包括日志动态、CRM，并且管理员可以通过对部门