三、大陆积极培植自有面板厂.doc

壹、發展現況 一、前言 隨著資訊、通訊及消費性電子產業的快速發展，人們對顯示器的發展，格外重視。除了要求高解析度、廣視角、色彩飽和度高、演色性佳及無殘影等特性外，為配合資訊、通訊及消費性電子產品多元化的發展需求，平面顯示器亦有朝向輕、薄、省電甚至軟性的趨勢發展。 平面顯示器是我國政府極力推動之重點產業，產業以薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)為主，主要面板廠包括友達、群創、華映、彩晶、元太及凌巨等公司。推動顯示器產業10多年以來，我國已形成由北至南，從上游材料零組件到下游終端產品之產業完整供應鏈。 二、產業範圍 平面顯示器的分類，主要包含電漿顯示器、液晶顯示器、有機電激發光顯示器、真空螢光顯示器、場效發射顯示器及電子紙顯示器等多種類型，如圖3-3-1-1。目前國內平面顯示器產業的發展，主要以液晶顯示器為主，包含TFT-LCD、STN-LCD、TN-LCD及其上游零組件。 註：★記號為國內現已生產之產品 圖3-3-1-1 平面顯示器產業分類 臺灣平面顯示器產業主要以薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）為主，由於上、中、下游產業結構相當完整，具國際競爭力。我國平面顯示器產業架構如圖3-3-1-2所示。 資料來源：經濟部工業局整理(2015.05) 圖2　我國平面顯示器產業架構 、產業發展 我國平面顯示器產業在民國95年整體產值突破兆元，產值全球占有率由94年的30.8%提升到97年的35.1%，在96年產值更一度超越韓國成為全球第一(臺灣40.8%,韓國35.4%)；另，96年大尺寸TFT-LCD出貨量在政府大力推動與業者積極投資擴充下，其占有率達45%，成為全球第一，這是臺灣經濟發展在政府與產業共同努力下創造的奇蹟。但99年全球金融風暴造成全球經濟陷入不景氣狀態，同時中國大陸在國家政策扶持下開始建置面板產能，台灣面板產業面臨產業不景氣及財務壓力下，開始縮減投資支出，全球產值佔有率開始下滑。103年台灣之佔有率為30.4%，排名第二；韓國為41.9%，全球第一；日本為14.7%；中國大陸13.1%。104年，台灣全球產值佔有率為25.6%，排名第二；韓國為44.9%，全球第一；日本為14.8%；中國大陸為14.7%。 從產業近幾年的投資金額觀察，顯示器產業於98至104年的投資額各約為2,608億元、1,018億元、1,150億、1,057億元、1,064億元，1,013億元、1,040億元；投資額持穩，並未顯著上升，反應整體產業逐漸進入成熟期，以及業者並未對次世代顯示技術進行投資之所致。根據市調單位統計，104年我國平面顯示器產整體業產值達新台幣1.21兆元，而104年就業人口數(包含面板、關鍵零組件)則為10萬餘人。 平面顯示器的各種應用技術中，在110年以前仍已TFT LCD為主流技術，產值約占整體之八成，但AMOLED之應用及需求，將會逐漸上升；因此現階段之投資仍會以TFT-LCD為主，未來則會逐步往AMOLED移轉。於面板應用上，由於液晶電視市場之占比達6成，因此電視市場對面板業者影響相當大，而市場的成長規模來看，又以中國市場最受矚目，未來焦點將轉往印度等新興市場。 註：AMOLED 主動矩陣有機發光二極體顯示器AMEPD 主動矩陣電子紙顯示器TFT LCD 薄膜電晶體液晶面板顯示器VFD 真空螢光顯示器TFD LCD 薄膜二極體顯示器PMOLED 被動矩陣有機發光二極體顯示器PMLCD 被動矩陣液晶顯示器PMEPD 被動矩陣電子紙顯示器PDP 電漿顯示器LCOS 矽基板液晶顯示器DLP 數位光線處理顯示器CRT 陰極射線管顯示器。 資料來源：DisplaySearch, 201Q3。 圖3各項顯示技術發展產值預估 104年台日韓中各國已建置產能之各世代面板廠，整理如下表。 表 台日韓中各世代面板廠現況 註1：以上統計不含AMOLED面板廠以及TFT-LCD 1代線； 註2：興建中定義為已設備採購到正式量產前之產線； 註3：規劃中以*號表示，且不計入座數統計。 資料來源：經濟部工業局整理(201.05)。 台日韓中各國平面顯示器產業之全球地位整理如下表。 表 台日韓中各世代面板廠現況 單位：億美元 　 年度 全球 台灣 韓國 日本 大陸 平面顯示器(TFT,TN/STN,PDP,OLED,…) 2004 587.2 161.1 (占全球27.4%) 211.8 (占全球36.1%) 184.0 (占全球31.3%) --- 2005 713.3 219.5 (占全球30.8%) 265.6 (占全球37.2%) 192.2 (占全球26.9%) --- 2006 844 280.2 (占全球33.2%) 300.6 (占全球35.6%) 221.6 (