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关于推荐南京盛航海运股份有限公司股份 进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的备案申请 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股 份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》的规定，我公司推荐南京盛航海运 股份有限公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，项目小组完 成了对企业的尽职调查，制作了尽职调查报告、尽职调查底稿和公开转让说明书 等备案材料。我公司场外业务推荐挂牌项目内核小组召开专题会议，对该项目和 备案材料进行了审核，同意推荐该项目并申请备案。 特此申请 附件：华泰证券股份有限公司推荐南京盛航海运股份有限公司股份进入全国 中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的推荐报告 （此页无正文，为《关于推荐南京盛航海运股份有限公司股份进入全国中小 企业股份转让系统挂牌并公开转让的备案申请》签章页） 华泰证券股份有限公司 年 月 日 华泰证券股份有限公司推荐 南京盛航海运股份有限公司股份进入 全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “股转系统公 司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》，南京盛航海运股 份有限公司（以下简称 “盛航海运”、“股份公司”或 “公司”）就其股份进入 全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜经过董事会决议、股东大会批 准，并与华泰证券股份有限公司（以下简称 “我公司”）签订了《推荐挂牌并持 续督导协议》。 根据股转系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工 作指引》，（以下简称“《主办券商尽职调查工作指引》”）我公司对盛航海运的 财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规事项等进行了尽职调查，对盛航 海运股份本次申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让出具本报告。 一、尽职调查情况 华泰证券推荐盛航海运挂牌项目小组 （以下简称“项目小组”）根据《主办 券商尽职调查工作指引》的要求，对盛航海运进行了尽职调查，了解的主要事项 包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持 续经营、财务状况、发展前景、重大事项等。 项目小组与盛航海运董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、员工进行 了交谈，并同公司聘请的江苏永衡昭辉律师事务所、天衡会计事务所（特殊普通 合伙）会计师进行了交流；查阅了公司章程、股东大会、董事会、监事会会议记 录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登 记资料、纳税凭证、重大业务合同等；了解了公司的生产经营状况、内控制度、 规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《南京盛航海运 股份有限公司尽职调查报告》。 二、内核意见 我公司推荐挂牌项目内核小组于2015 年3 月13 日至3 月19 日对盛航海运 拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的备案文件进行了认真审 阅，于2015 年3 月24 日召开了内核会议。参与项目审核的内核成员为虞敏、徐 念榕、吴加荣、龚琛、胡宏辉、李兰、王昱七人，其中律师、注册会计师、行业 专家各一名。上述内核成员不存在近三年内有违法、违规记录的情形；不存在担 任项目小组成员的情形；不存在持有拟推荐公司股份，或在该公司中任职以及存 在其他可能影响其公正履行职责的情形。 根据《关于进一步规范和做好主办券商内核工作的通知》及全国中小企业股 份转让系统的相关要求，内核成员经审核讨论，对盛航海运本次挂牌并公开转让 出具如下的审核意见： （一）项目小组中的注册会计师、律师、行业分析师已就尽职调查中涉及的 财务会计事项、法律事项、业务技术事项出具了调查报告；项目小组已按照《主 办券商尽职调查工作指引》的要求对盛航海运进行了尽职调查； （二）根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》 和《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引》的要求，公司 制作了《南京盛航海运股份有限公司公开转让说