福田汽车定增方案.docxVIP

　　北汽福田汽车股份有限公司2014年度非公开发行股票预案证券代码：600166证券简称：福田汽车编号：临2014-028　重大事项提示　1、2014年6月10日，北汽福田汽车股份有限公司董事会审议通过了本次非公开发行股票预案。　2、本次非公开发行股票数量不超过75,000万股。若本公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量将根据除权、除息情况作相应调整。　3、发行价格不低于5.34元/股，不低于定价基准日（董事会决议公告日，2014年6月11日）前20个交易日公司股票均价的90％（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），并且不低于2013年末经审计的公司每股净资产。　若本公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。　4、本次发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者，最终发行对象提请股东大会授权董事会在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先原则，与主承销商协商确定。　5、本次发行募集资金上限为400,000万元(包括发行费用)，用于投入福田汽车印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目、山东多功能汽车厂轻客建设项目、北京福田康明斯发动机有限公司产品升级技术改造项目和补充流动资金。　6、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需取得北京市国资委批复、公司股东大会批准并报中国证监会核准。　7、本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不变。　8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定， 2012年7月27日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于修订公司章程的议案》，对公司章程载明的利润分配政策及现金分红政策的相关事项进行了修订和补充。截止2012年8月3日，董事会以全票同意审议通过了该议案。2012年8月30日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》。关于公司利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近3年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况，详见本预案“第四节 公司的利润分配政策及执行情况”。　第一节 本次非公开发行A股股票方案概要　一、本次非公开发行的背景和目的　（一）本次非公开发行的背景　我国汽车工业经过近十年的不断成长，已经发展成为促进国民经济快速发展的重要产业，汽车工业的支柱产业地位已经基本形成，并在逐步得到加强。特别是我国加入 WTO 以后，国产汽车价格与国际汽车同类产品价格渐进接轨，国内汽车消费环境较以往有了很大的改善。国民经济的发展壮大了社会消费能力，提高了民众的消费信心，刺激了汽车消费市场。汽车工业已经进入了新一轮快速发展阶段，巨大的市场空间为我国汽车工业的发展创造了极为有利的发展条件。2013年，我国汽车累计产销分别实现2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.8%和13.9%，稳居全球第一大汽车生产和消费国地位。　我国汽车产业发展有着很好的机遇，也面临一系列挑战。面对严峻的发展形势，汽车企业必须面向消费市场，积极调整产品结构；加快推动企业联合重组，做大做强优势企业；合理控制生产能力，防止重复建设；进一步完善汽车市场体系，改善汽车消费环境；继续扩大出口规模，不断提高对外开放水平；特别是要把引进先进技术和管理与增强自主开发能力结合起来，逐步掌握核心技术，形成自己的汽车品牌；大力发展节能环保型汽车，积极开发与推广应用新型车用燃料和车用新材料。　本次非公开发行是公司借助资本市场的融资平台，对企业进行内部产品结构优化，扩大汽车产能，改进产品质量及生产工艺水平，进一步提升主营业务，提高公司竞争力及持续盈利能力的重要措施。　（二）本次非公开发行的目的　本次非公开发行募集资金用于投入福田汽车印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目、山东多功能汽车厂轻客建设项目、北京福田康明斯发动机有限公司产品升级技术改造项目和补充流动资金。　本次发行募集资金的运用将有助于进一步落实公司的战略规划，快速抢占市场份额，扩大合资公司经营发展空间，完善公司产品品种，增强公司盈利能力。同时，对上述项目的投入将更快更好地打造福田汽车全球化的品牌形象，为公司的战略规划、全球化发展目标、海外市场开拓提供支持与保障，从而实现有形及无形价值链全球化的新格局。　二、发行对象及其与公司的关系　本次非公开发行股票的对象