诚信公约阳光活动—走进神火会议记录.doc

“诚信公约阳光活动—走进神火”会议记录 会议时间：2013年8月13日 会议地点：公司一楼会议室 参会人员： （一）公司接待人员：董事长、总经理张光建，总会计师石洪新，董事会秘书、副总会计师李宏伟，证券事务代表吴长伟 （二）参与单位人员:河南工业大学经济贸易学院院长1、公司严格遵守法律法规和自律规则，恪守诚实信用的行为准则。 2、公司视产品质量为生命，始终严格按照ISO9001质量标准对产品质量进行严格把关，依靠过硬的产品质量和良好的企业信誉，确保了公司煤炭产品和铝产品在用户中有良好的信誉度和美誉度。 3、在生产经营中，严格执行国家环境保护法律法规，不断强化环境保护宣传和教育，深入持续开展清洁生产和循环经济工作，扎实推进生产经营活动绿色低碳和可持续发展； 4、公司全面实施了内部控制规范管理工作，夯实了管理基础，查补了管理漏洞，构建了内部控制长效运行机制，完善了风险管理体系，实现了公司内部控制建设的全覆盖，提升了公司规范运作水平。 5、公司坚持公开、公平、公正的披露原则和高质量信息披露理念，不断提高信息披露标准和质量。 6、公司加强内幕信息管理，严格执行内幕信息知情人登记制度，严格防止公司内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票，切实保护投资者的合法权益。 7、公司重视投资者关系管理工作，通过电话、电子邮件、接待现场来访等多种方式，与投资者保持良好的沟通，使投资者全面了解公司经营状况，提升公司透明度。 8、实施积极的利润分配政策，实实在在地给股东以厚报。 （二）在《诚信公约》里面，有两条量化指标，一是第四条，要求非高新技术类上市公司每年研发投入占营业收入的比例力争达到2.2%以上；二是第十一条，保证连续三年以现金方式累计分配的利润不低于三年实现的年均可分配利润的30%。请问公司这两项指标完成得怎么样？（石洪新） 公司2012年研发投入1.89亿元，占当期营业收入的0.68%，占当期扣除贸易后营业收入的1.18%，今后，公司将进一步加大研发方面的投入，促进公司产业结构升级转型；公司连续三年以现金方式累计分配的利润为4.01亿元，占三年实现的年均可分配利润的51.01%。 二、券商分析师提问 （一）近一年多来，煤炭价格持续深幅下跌，目前仍看不到企稳回转迹象，有观点认为，煤炭行业连续十年增长的黄金期已经结束，今后会步入一个较长的困难期。请问：公司对煤炭、电解铝未来的价格走势有何看法？（张光建解答） 煤炭方面：随着宏观政策开始转暖，今年7月钢价一改淡季的疲弱表现，现货价格连续三周上涨，钢市的逆袭带动了近期冶金煤需求的转暖，近期焦煤企业对提价跃跃欲试，潞安和开滦分别上调了部分煤种价格20-30元/吨，接下来步入钢铁需求的旺季，在补库存需求的带动下，冶金煤价格上涨有望持续；另外，受全国持续高温的带动，电煤需求也开始好转，坑口价格经过前期的急跌之后，目前已经跌势趋稳，作为港口煤价先行指标的沿海运价止跌回稳，未来港口价格下跌空间有限。因此，我们认为煤炭价格将逐步企稳，部分煤种反弹可期。 电解铝方面：由于基本面的疲弱以及宏观大环境利空因素的影响，上半年铝价震荡下跌。下半年铝价仍面临下跌风险，主要体现在，一是全球经济增长放缓，中国经济低速运行，社会总需求疲软。二是铝产能过剩加剧，下半年约三百万吨的新增产能，制约铝价上涨。三是政策缺乏，当前政府稳增长调结构的决心坚定，对产能过剩行业和高能耗行业调控力度逐步加强。但下半年也有一些好的预期，一是扩大铝终端应用，加强政策引导的预期，将对铝价带来长期利好。二是铝产品进出口关税适当调整的预期。改善铝加工贸易模式，化解产能过剩。 综合分析，铝产能过剩将是制约铝价的主要因素。虽然消费需求疲软，但在目前成本支撑及政策预期较强的形势下，下跌空间不大。预计下半年铝价逐渐震荡探底反弹，但反弹空间有限。 （二）目前，煤炭行业景气度下降，公司战略上有何打算？考虑转型还是坚持？（张光建解答） 1、根据宏观经济形势和行业形势变化，公司将及时调整发展战略。首先，加快煤电铝产业战略西移步伐，积极推进新疆项目建设速度，充分利用新疆地区的能源优势，把公司的项目优势转化成为经济优势、发展优势，尽快形成新的效益增长点。争取年底形成4×350MW发电能力和40万吨高精度铝合金及配套碳素生产能力，为明年形成80万吨高精度铝合金、配套40万吨碳素生产能力奠定基础。 其次，发挥公司在能源开发方面的优势，及时调整公司发展战略，积极进军新能源、绿色能源行业。充分利用公司在高瓦斯矿井建设瓦斯发电厂积累的实践经验，积极参与、有效推进公司进入页岩气、煤层气等新能源、清洁环保能源的战略步伐。重点巩固、推进河南等地的煤层气、页岩气项目的进展。 2、进一步强化成本管理。加强成本费用控制，特别是非生产性费用控制，力争生产成本同比下降5%—10%，管理费用等非生产性费用中