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《理财理论与实务》教学大纲 (The Theory and Practice of Finance Business) 制定单位：金审学院 制 定 人：吴龙龙 审 核 人：刘银凤 编写时间：2011年 8月10日 第一部分 课程概述 一、基本信息 （一）课程代码 （二）课程属性、学分、学时 课程属性：专业选修课 学分：2 学时：32 （三）适用对象 会计专业、财务管理专业的本科生 （四）先修课程与知识准备 货币银行学、商业银行业务与经营、证券投资学、金融市场学 二、课程简介 《理财理论与实务》是以个人理财产品为主线，系统地介绍个人理财的基本理论和个人理财产品设计、开发、营销和个人理财业务风险控制的基本方法和技巧的专业课程。开设该课程旨在使学生了解个人理财业务的产生背景、明确个人理财业务在现代商业银行业务中的地位、掌握商业银行个人理财业务的基本原理和有效开展个人理财业务的基本方法和技巧。 本课程的主要内容有：理财业务的概念和属性、理财产品的分类和品种、理财产品的开发与运作管理、理财产品的营销、理财顾问服务与理财规划、商业银行的转型与理财业务的发展趋势。 三、教学目标 通过本课程的教学，使学生全面了解个人理财业务的基本理论和基本方法，正确理解个人理财业务的基本运作机理，掌握理各类财产品设计、开发、营销和理财业务风险控