中信-北银消费推介材料学案.pdfVIP

商密 北银丰业-消费金融专项资产管理计划 推介方案 发起机构/原始权益人 财务顾问/销售推广机构 目 录 第一章 项目概况…………….…………………….………………...… 2 第二章 北银消费介绍…………………….……………………………… 8 第三章 项目交易结构……………………..………...…………………… 16 第四章 入池资产概况…………………………………………………….. 21 1 ?第一章 项目概况 1.1 项目基本情况介绍 1.2 交易各方简要介绍 1.3 产品基本情况 1.4 项目交易亮点 2 1.1 项目基本情况介绍 本项目的发起机构（融资方）为北银消费金融有限公司（下称“北银消费”），属于银监会非银部监管的 非银行业金融机构，主营业务为经营无抵押无担保的消费类贷款，包括个人耐用消费品贷款和一般用途个 人消费贷款。截至2014年第一季度末，北银消费是国内最大的消费金融公司，资产规模大于行业剩余三 家公司资产规模总和 本项目的投资特点主要如下： 1、北银消费是消费金融领域行业龙头，控股股东北京银行背景雄厚 2 、本项目资产质量优良，分散度较高，增信措施充分 3、证券期限固定 【北银消费希望通过资产证券化融资，进一步巩固自身在行业中的龙头优势，以更好的服务回馈社会，以 更好的资产质量回馈本专项计划的投资人】 3 1.2 交易参与方简要介绍 交易各参与方 简要介绍 成立于2010 2 年 月，为国内第一家消费金融公司，北京银行为控股股东，全球最大消 / 费金融公司桑坦德消费金融为其第二大股东，现在为国内第一大消费金融公司，处于 发起机构原 北银消费金融有限公司 2013 58 2014 130 始权益人 行业龙头地位，截至 年底，贷款余额已超过 亿元，预计 年底将超过 亿 元。 成立于1996 2013 6 年，是一家中外资本融合的新型股份制银行，截至 年 月末，总资产 托管银行 北京银行股份有限公司 规模达到12,025亿元，贷款总额5,473亿元。 成立于2014 4 年 月，母公司为北京银行旗下基金管理公司中加基金发起设立的资产管 基金子公司 北银丰业资产管理有限公司 理子公司，主要开展包括特定资产管理业务在内的各类资产管理业务 中信证券拥有无可比拟的资本优势，净资产规模在国内同业中多年蝉联第一；中信证 / 财务顾问销 中信证券股份