2015年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券上市公告书湘潭九华.pdf

2015年湘潭九华经济建设投资有限公司 公司债券上市公告书 发行人 湘潭九华经济建设投资有限公司 上市推荐人/主承销商 证券简称：15 湘九华 证券代码：127095 上市时间：2015 年4 月10 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：海通证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 二零一五年四月 第一节 绪言 重要提示 湘潭九华经济建设投资有限公司 （简称“发行人”、“公司”或“九华 经建投”）董事会成员和高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别的和连带的法律责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变 化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA ， 本期债券信用等级为AA 。截至2013年12月31 日，发行人经审计的净资 产为240.42亿元，净资产不低于5亿元。2011年至2013年，发行人净利 润分别为3.39亿元、7.19亿元和8.01亿元，三年平均净利润为6.20亿元, 不少于本期债券一年利息（本期债券发行总额为15亿元，票面利率为 6.59% ，一年的利息金额为9,885万元）的1.5倍。发行人在本次发行前 的财务指标符合相关规定。 1 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：湘潭九华经济建设投资有限公司 住所：湘潭九华示范区宝马东路1 号九华大厦 法定代表人：吴安国 注册资本：人民币陆亿元整 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：基础设施投资与建设、园区土地开发与经营、园区项 目建设投资、项目策划、物业管理。（以上经营项目中需资质证的以有 效资质证为准）。 湘潭九华经济建设投资有限公司成立于2003 年11 月6 日，注册 资本人民币6 亿元。公司隶属于湘潭九华经济区（2008 年12 月25 日 后亦称湘潭九华示范区、2011 年9 月25 日后亦称湘潭经济技术开发区） 管理委员会，属国有独资有限责任公司。公司主要从事基础设施的建 设投资、九华示范区内土地开发与经营、项目策划、资产经营与管理 工作。 截至2013 年12 月31 日，公司资产总计为4,134,018.66 万元，负 债合计为1,729,787.92 万元，所有者权益合计为2,404,230.74 万元，资 产负债率为41.84% 。2013 年公司实现主营业务收入为367,207.73 万元， 净利润为80,105.82 万元。 二、历史沿革 根据中共湘潭市委、湘潭市人民政府2003 年10 月8 日《关于设 立昭山、九华经济区的决定》（潭市发〔2003 〕28 号文）及湘潭九华 经济区管理委员会《关于成立“湘潭九华经济建设投资有限公司”的决 2 定》，湘潭九华经济区管理委员会于2003 年11 月6 日成立湘潭九华经 济建设投资有限公司；公司设立时的注册资本为 3,000.00 万元，由湘 潭九华经济区管理委员会以货币方式认缴，该出资业经湘潭诚正有限 责任会计师事务所出具的《验资报告》（潭诚会验字〔2003 〕第420 号） 审验；经营范围为：九华经济区的建设投资、