股票投资报告剖析.docx

股票投资报告 学院：商学院 班级：金融工程2班 学号：14210181235 姓名：徐哲倩  目录 一、 投资目的———————————1 二、 投资策划———————————1 三、 投资过程———————————2 四、 投资收益———————————3 五、 投资体会———————————6 六、 投资建议———————————6  投资报告 一、 投资目的 投资理财的目的是善用钱财，使个人经济状况和家庭的财务状况处于最佳状况，从而满足各个层次，各个阶段的生活所需。投资的终极目的是赚钱，理财的终极目的是生存地更好。 二、 投资策划 1.目前市况分析 　　过去一周，股市表现强劲，上证指数连收5阳，站上4600点上方，创下7年新高；创业板指数创下历史新高后因市场担心监管再度出手干预，而出现回落收阴。截至上周五收盘，沪指报4657.60点，当日成交10071亿元；深成指报16045.80点，当日成交9530亿元。创业板指报3516点，盘中突破3600点。 　　沪深交易所公布的数据显示，截至2015年5月20日，两市融资融券余额达20130.14亿元，再创历史新高。有市场人士担心，券商融资融券、伞型信托高杠杆资金、P2P和民间高杠杆股票配资行情背后酿造的巨大泡沫风险正在走近。 值得关注的是，当周沪深股指结束5月以来震荡盘整行情，开始发力上攻，一改前几周创业板一枝独秀行情。从以往历史看，只要资金开始进军主板，中小板及创业板资金必然会大幅流出。目前市场行情仍然让投资者纠结不已，一方面创业板代表的新兴产业，似乎有更多未来盈利预期，更具想象空间；另一方面，国家推动的传统产业大多在主板，在宏观政策推动下，伴随改革改制，也有着诱人的投资机会。 2.投资项目 （1）波段操作:严格的资金管理，严谨的技术分析，严肃的操盘作风；? （2）主要操作标的：深圳证券交易所的远远跌破发行价的中小板次新股为主??? （3）买入配置：40%—40%—20%???????卖出配置：50%—30%—20% 3.投资策略 80%的资金以跌破发行价的中小板个股为主做波段操作，20%的资金参与热门板块的强势股的短线操作。 （1）波段操作选股思路：选择那些上市后就大幅下跌的细分行业龙头个股做投资组合，技术面显示低位有资金进场信号，日线图开始横盘整理，下方有一定支撑。 （2）短线操作思路：精选优势个股,重点关注热门板块。 1、 始终保持20支备选股 2、 十选二,以质取胜 3、 持有3日左右,短线波段持仓,利润5-10% 选股思路: 稳健选股思路： 1、选择估值合理的热门股，向下调整的空间小，是规避风险最佳防御品种. 2、选择资金新建仓的品种，目前很多跌破发行价的中小板个股都有新资金进场的迹象，这类个股短期波动较大，容易操作； 操作原则：独立思考，逆向思维，主动止损操作，主动空仓休息，耐心等待大盘下跌后提供的机会。 4.资金管理 资金管理是指资金的配置策略，以合理的风险控制来赢得持续获取利润的空间。从实践来看，主要包括以下内容： 1、合理选择入市时机，设定头寸规模，确定获利和亏损的限度； 2、整个风险承担，风险暴露程度，风险程度，何时该更积极地承担风险，特定时刻所能够承担的最大风险等； 3、如何进行加仓，何时应该认赔平仓，投资组合的设计，多样化的安排等。 第一方面要根据承受风险能力的大小决定资金运用量。 第二是行情把握量。行情把握大，可以投入资金大一些，如果行情把握不大，但又有自己的看法，可以投入资金小一些。 第三个原则是分批建仓的原则。 第四点是均匀型原则，一般情况下的资金用量压保持均匀。 第五个是分散原则，有句俗话不要把鸡蛋放在一个篮子里，要分散风险。 5.风险控制 价格预测、时机抉择与资金管理:可以用最简洁的语言把上述三要素归纳为：价格预测告诉交易者怎么做（买进还是卖出），时机抉择帮助他决定何时做，而资金管理则确定用多少钱做这笔交易. 第一、投资额必须限制在全部资本的80%以内。设置保护性止损指令. 第二、在任何个股上所投入的总资金必须限制在总资本的30%以内. 第三、在任何单个最大总亏损金额必须限制在总资本的2%以内。 交易的规模控制在能承受的损失范围之内。当交易获利时，用移动止盈保护赢得的利润。 三、 投资过程 1、准备阶段 古人将战前的准备过程概括为一个对自身和对手及环境的了解过程。这一点可以推广到个人投资理财。在进行投资之前，你对自己的能力、财力、精力，对市场的现状和发展趋势，以及需要的技能有一个全面的了解是十分必要的。如果感到不足，应当通过自学、交流和参加培训的方式来充实和提高自己。 (1)分析自我，做好充分的心理准备。分析自我，就是指充分地了解自己对应于投资项目或投资品，在时间、精力、财力、心理上的基本状况。 (2)了解市场，选择合适