上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号——重大资产.PDFVIP

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2 号 ——重大资产重组 北京汉邦高科数字技术股份有限公 上市公司名称 独立财务顾问名称 国信证券股份有限公司 司 证券简称 汉邦高科 证券代码 300449 购买资产类型 购买 ? 出售 □ 其他方式 □ 交易对方 李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰 是否构成关联 是 □ 否 ? 交易 拟通过向交易对方以发行股份和支付现金相结合的方式购买其共同持有的金石威视100% 本次重组概况 股权，并募集配套资金不超过35,300.00 万元。 判断构成重大 汉邦高科截至 2015 年末的合并财务报表资产总额为 86,175.06 万元，本次交易拟购买的 资产重组的依 金石威视的交易价格为59,450 万元，占比为68.99% 。 据 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组。 汉邦高科拟通过发行股份及支付现金的方式购买李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰合 计持有的金石威视100%股权。 根据中联评估出具的《评估报告》，以2016 年9 月30 日为评估基准日，金石威视100% 股权的评估值为59,601.34 万元。本次交易标的资产的交易价格以上述评估值为基础，经 交易各方协商确定，金石威视100%股权的交易价格为59,450 万元。 方案简介 本次交易中，汉邦高科拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金， 配套资金总额不超过35,300.00 万元，募集资金用来支付交易中的现金对价、支付中介费 用及相关税费、标的公司内容安全与版权保护平台项目建设。 本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套 资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的履行及实施。 核查意见 序号 核查事项 备注与说明 是 否 一、交易对方的情况 1.1 交易对方的基本情况 交易对方的名称、企业性质、注册地、主要办公地点、法定代 1.1.1 是 表人、税务登记证号码与实际情况是否相符 1.1.2 交易对方是否无影响其存续的因素 是 交易对方之一李朝 阳取得澳大利亚永 交易对方为自然人的，是否未取得其他国家或者地区的永久居 1.1.3 否 久居留权，其他交 留权或者护照 易对方无永久居留 权 交易对方阐述的历史沿革是否真实、准确、完整，不存在任何 1.1.4