广东华商律师事务所关于深圳市沃尔核材股份有限公司收购上海科特新.pdf

广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市沃尔核材股份有限公司 收购上海科特新材料股份有限公司的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇一六年五月 深圳市福田区中心区中心广场旁香港中旅大厦第二十二A、二十三A 层 广东华商律师事务所 法律意见书 目 录 目 录 1 释 义 2 致：深圳市沃尔核材股份有限公司 4 一、收购人的基本情况 6 二、收购人的主体资格 177 三、本次收购的决策程序 188 四、本次收购的方式和相关协议 20 五、本次收购的定价依据、交易价格及支付方式 21 六、收购人及收购人的董事、监事、高级管理人员买卖科特新材股票的情况 22 七、收购人及其关联方以及收购人的董事、监事、高级管理人员与科特新材的交易情况 23 八、本次收购的目的、后续计划及对科特新材的影响 24 九、收购人的公开承诺及约束措施 277 十、收购人的信息披露 287 十一、总体结论性意见 288 1 广东华商律师事务所 法律意见书 释 义 序号 简称 指 全称 1 本所/收购人律师 指 广东华商律师事务所 沃尔核材/收购人/ 2 指 深圳市沃尔核材股份有限公司 公司 3 科特新材 指 上海科特新材料股份有限公司 4 常州沃科 指 常州市沃科科技有限公司 深圳市沃尔核材股份有限公司持有的常州市沃科科技 5 标的资产 指 有限公司100%股权 深圳市沃尔核材股份有限公司以常州市沃科科技有限 6 本次收购 指 公司 100%股权认购上海科特新材料股份有限公司向其 定向发行的4,000 万股股份的行为 《广东华商律师事务所关于深圳市沃尔核材股份有限 7 《法律意见书》 指 公司收购上海科特新材料股份有限公司的法律意见书》 8 《收购报告书》 指 《上海科特新材料股份有限公司收购报告书》 《上海科特新材料股份有限公司与深圳市沃尔核材股 9 《购买资产协议》 指 份有限公司之发行股份购买资产协议》 10 沃尔热缩 指 深圳沃尔热缩材料有限公司 11 上海蓝特 指 上海蓝特新材料有限公司 12 沃尔电气 指 深圳市沃尔新能源电气科技有限责任公司 13 国电巨龙 指 深圳市国电巨龙电气技术有限公司 14 沃尔线缆 指 深圳市