如何成为一名优秀的理财顾问讲解.ppt

谢谢参与！ * 嘉投财富管理有限公司 主讲：周蕾 如何成为一名优秀的理财顾问 目 录 1、目标管理 2、危机意识 3、坚持与改变 4、态度与业绩 5、方法与渠道 嘉投财富管理有限公司 主讲：周蕾 ▲目标是什么？ ■目标不是数字游戏也不是文字游戏！！！！ ▲如何进行目标管理？ ■目标是金钱、是房子、是汽车、是自身价值的体现 ■我们应该做哪些事情？ ■为什么要做这些事情？ ■这些事情应该怎么做？ ▲执行力、效率与目标？ ■执行力与目标的关系？ ■效率与目标的关系？ ■效率、执行力的审查机制？ ■如何给自己制定目标？一份完整的工作计划是怎样的？ 嘉投财富管理有限公司 主讲：周蕾 ▲什么是危机？ ▲什么是危机意识？ ▲如何转“危”为“机”？ ■危机就是有可能发生的或将要发生的负面事件 ■危险和机遇伴生，就叫危机 ■在风险发生前就开始防范风险的发生，就叫危机意识 ■团队现在面临着什么样的风险？ ■你个人现在面临着什么样的风险？ ■团队又拥有什么样的机遇？ ■反省：深刻反省自身的问题 ■改变：彻底改掉懒散的工作习惯和态度 ■计划：必需制定出切实可行的工作计划 ■突破：以置之死地而后生的精神去突破业绩瓶颈 嘉投财富管理有限公司 主讲：周蕾 ▲坚持 ▲改变 ■怎么坚持？ ■坚持什么？ ■怎么改变？ ■改变什么？ 嘉投财富管理有限公司 主讲：周蕾 ▲态度 ■做好业绩需要什么样的态度？ ■服务客户需要什么样的态度？ ▲业绩 ■良好业绩的保证是什么？ ■怎么做才能取得好的业绩？ ■你真正想要的是什么样的业绩？ ■如何给自己定位？ 嘉投财富管理有限公司 主讲：周蕾 ▲方法与渠道哪个更重要？ ■方法=渠道？ ■为什么？ ▲如何建设有效的渠道？ ■什么样的渠道才是有效的渠道？ ■通过什么样的方法能找到渠道？ ■找到渠道后如何进行渠道拓展？ ▲电话营销与派传单的效果 ■电话营销的局限性及成功率？ ■派发传单的局限性及成功率？ ■有什么方法能提高这两个渠道的成功率？ 嘉投财富管理有限公司 主讲：周蕾 有什么办法能让你尽快做出成绩？ 你 你的亲戚 你的同学 你的朋友 你的家人 亲戚 家人 朋友 同学 亲戚 家人 朋友 同学 亲戚 家人 朋友 同学 亲戚 家人 朋友 同学 人际网络营销 嘉投财富管理有限公司 主讲：周蕾 我的愿景—— 平生自有凌云志；理财顾问天下知 嘉投财富管理有限公司 主讲：周蕾 * * *