2013年山东省微山湖矿业集团有限公司公司债券上市公告书.pdfVIP

2013年山东省微山湖矿业集团有限公司公司债券 上市公告书 证券简称：13微山矿 证券代码：124223 上市时间：2013年6月25 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司 二〇一三年六月 第一节 绪言 重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在 任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责 任。 上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投资 者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买 债券的投资者自行负责。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA+，发行人长期主体信用 级别为AA。截止2011年末，发行人股东权益为397,928.18万元。2009年度、2010年度及2011 年度，发行人分别实现净利润22253.22万元、22313.31万元和22301.69万元，三年平均净 利润42506.75万元，占本次拟发行的公司债券总额8.5亿元的26.22%，不少于本期债券一 年利息的1.5倍。 第二节 发行人简介 一、公司概况 公司名称：山东省微山湖矿业集团有限公司 住 所：济宁市微山县欢城镇 法定代表人：隋微 注册资本：壹亿零壹佰壹拾捌万元 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：煤炭开采、煤炭销售；焦炭生产、销售；热电；建筑材料；航运；旅游开 发 微矿集团是一家以生产煤炭为主，集焦炭、热电、旅游开发于一体的多元化企业集团。 公司近年大力实施“以煤为主、多业并举、滚动发展”的战略，先后成立了山东省微山湖 矿业（集团）实业公司、微山县九星隆泰实业有限公司、微山崔庄煤矿有限责任公司、微 山县新能墙体材料有限公司、微山县南四湖国有资产投资有限公司、微山湖热电有限责任 公司等，为企业的多元化发展奠定了基础。截至2011 年12 月31 日，微矿集团总资产65.77 亿元、净资产39.79 亿元；2011 年公司实现主营业务收入15.74 亿元、净利润2.23 亿元。 二、股东情况 山东省微山湖矿业集团有限公司为国有独资公司，由微山县国有资产管理局作为出资 人，股东和实际控制人均为微山县国有资产管理局，持股比例为 100%。 三、主要子公司情况 截止至2011 年末，山东省微山湖矿业集团有限公司主要由五个全资子公司，一个控股 子公司构成。 （一）微山崔庄煤矿有限责任公司（简称“崔庄煤矿”） 崔庄煤矿成立于1994 年1 月3 日，注册资本10,214 万元，发行人持有其100%股份。 公司经营范围为：煤炭开采、销售；金属材料、煤矿机械设备及配件、五金的销售；许可 证批准内的港口经营业务、打印名片印刷服务；水泥及制品销售。 2011 年全年崔庄煤矿实际生产原煤 111 万吨。截至 2011 年 12 月 31 日，崔庄煤矿资 产总额为174,122 万元，负债总额为76,458 万元，所有者权益总额为97,729 万元。2011 年实现主营业务收入86,793 万元，营业利润36,383 万元，净利润27,126 万元。 （二）微山县南四湖国有资产投资有限公司（简称“南四湖公司”） 南四湖公司成立于 2008 年 3 月 26 日，注册资本 20,000 万元，发行人持有其 100%股 份。公司经营范围为：园林绿化投资、旅游开发。 南四湖公司为本期债券募集资金投向项目——微山生态园旅游综合开发项目的项目业 主。截至 2011 年 12 月 31 日，南四湖公司资产总额为 236,199 万元，负债总额为 2,791 万元，所有者权益总额为233,408 万元。南四湖公司处于前期投资阶段，尚未正式开展业 务，2011 年尚未产生主营业务收入，2011 年因产生部分管理费用与财务费用，净利润为 -2,035 万元。 （三）山东省微山湖矿业（