酬金录入2.0操作手册-1.2进入酬金网上申报模块。.docVIP

1.2进入“酬金网上申报”模块。 登录门户系统后，点击界面左下角的【酬金网上申报】按钮，进入酬金申报界面。 1.3录入发放数据 点击页面左边的【酬金录入】，开始申报酬金。 1.4确定使用的经费项目 系统进入选择需要报销的经费项目界面，会自动列出您所负责的项目，如果您所负责的项目未在界面中显示，请先联系财务处。 1.5授权项目报销 指明确项目负责人的项目报销，如课题费、各部门经费等。 此类项目的报销权限会授权给项目负责人，如果其他人员自行预约报销此类项目，需要项目负责人进行授权才能预约。操作方法：由项目负责人进入【项目经费管理】模块，授权“无限额经办人”或“管理员”即可。（注：管理员可以报销使用相关项目，亦可代替项目负责人给其他经办人授权。无限额经办人只可以本人报销使用相关项目，不可再授权他人报销。） 取得项目授权后，点击选中需要报销的项目，然后点击【授权项目报销】按钮，系统会生成报销基本信息，填写附件张数。 1.6非授权项目报销 指未明确项目负责人的项目报销，对于此类项目需要先到财务处查询项目代码及名称后再进行酬金预约。需要报销此类项目，直接点击【非授权项目报销】按钮即可。 2.1填写酬金基本信息 填写报销基本信息，如果是授权项目报销，系统会自动填入之前选择的项目号，如果是非授权项目报销，请在界面填写上自行填写报销项目号。然后填写“实际报销人姓名”（必填）、“电话”（必填）、“电子邮件”（选填）。填写完毕后，点击【确定】。 2.1.1选择酬金性质（必填项）：选择本次需要发放的酬金性质。不同人员发放的酬金性质不同，系统库中未预先设定的酬金性质则不能发放，如有需要，请先联系财务处添加后才可以预约。 2.1.2填写“摘要”（等必填项），如“2月津贴”。 2.1.3填写“电子邮件”（选填项），可填可不填。 本页信息填写完成后，点击【确定】，进入录入明细清单界面。 2.2录入发放明细清单 提供四种录入方法：单笔录入、常用名单导入、Excel导入、历史清单导入。 单笔录入：在界面上逐个填写发放人的证件号、发放金额等信息，将发放记录逐条录入到系统中。 常用名单导入：将经常发放的人员编成组，发放时将预存的组调出，然后给组内人员填写发放金额，不需要逐个录入工号、姓名等基本信息，即可发放。 Excel导入：先在系统中导出一张Excel模板填写，然后将Excel文件的发放数据一次性导入到系统中。 历史清单导入：将以前发放过的历史清单找出，直接按当时金额发放，亦可修改某些人员的金额后发放。 2.2.1单笔录入? 点击界面上的【单笔录入】，弹出录入界面。 在“证件号”处输入发放人员工号或身份证号，回车，系统会自动生成姓名、人员类型、发放类型及其对应的银行卡号，然后填写金额，如果需要修改发放类型，则在发放类型下拉框中选择，若选择的发放类型没有对应的银行卡号，则手工输入卡号。 确认该人员信息无误后，点击左下角“确认增加”，所录入名单会自动添加到网页下方“本次发放清单”列表中。 关于新增人员，如果输入的发放人不在系统中，可以将其做为新增人员录入到系统中。一般情况下，国内的人员要求以身份证号做为证件号，在“证件类型”栏中选择“工号/身份证号”，在“证件号”栏中填写身份证号，回车，然后填写姓名，选择人员类型，填写金额，选择放类型并填写相应的银行卡号。注意，如果证件号不是身份证号，请务必先在“证件类型”栏中选择对应的证件类型，然后再输入证件号，目前支持“护照号”、“军（警）官证号”。 2.2.2常用名单导入? 点击界面上的【常用名单导入】，弹出导入界面。 先在“常用列表名称选择”的下拉菜单中选择一个发放组，系统将调出组内人员清单。 在下面人员清单中，给需要发放的人员填写“发放金额”，回车确认，所有人员填写完毕后，点击“添加”即可。 2.2.3Excel导入? 点击界面上的【Excel导入】，弹出导入界面。 2.2.3.1导出Excel模板。 点击界面的【导出Excel模板】 在弹出的界面中，填写“导出文件名”，勾选“全选”选项，点击【执行】，即可导出Excel模板文件。 2.2.3.2填写Excel文件的发放清单。 如果系统人员库中已经有该人员信息，Excel内只需要填写“工号”、“姓名”、“发放金额”三列即可（注意：模板提供的列不能随意增加、删减或改名，不填写的列，内容可以空着，但是表头必须原样保留）。 如果是新增人员，需要以身份证号做为工号，填写“姓名”、“人员类型”、“发放类型”、“卡号”、“发放金额”。注意：“人员类型”应该按照系统要求填写，如果不知道系统里有哪些人员类型，可以在Excel中不填写人员类型，然后导入Excel表，系统会提示出可以填写的人员类型范围，然后再选择一个填写在Excel表中重新导入即可。“发放