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新兴铸管股份有限公司 和 光大证券股份有限公司 关于新兴铸管股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈意见 的回复 二零一六年三月 1 新兴铸管股份有限公司 光大证券股份有限公司 关于新兴铸管股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 根据贵会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153868 号）关 于新兴铸管股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见（以下简称“反馈意 见” ）的要求，新兴铸管股份有限公司 （以下简称“发行人” 、“新兴铸管” 、“公司” 、 “本公司” ）会同各中介机构对反馈意见逐项予以落实，有关情况说明和回复如下： 一、重点问题 1.申请人本次拟募集资金总额不超过33.3 亿元，其中 10 亿元用于阳春 30 万吨球墨铸铁管项目，4.8 亿用于高性能球墨铸管DN300-1000 智能自动化生产 线升级项目，17.2 亿用于补充流动资金。 （1）请申请人补充披露本次募投项目的业务内容、盈利模式、战略规划等 内容，相关战略规划是否经公司战略委员会讨论通过，独立董事是否发表意见； 并结合公司基本情况从资金、技术、人才，风控、运营经验等方面详细说明募 投项目所面临的风险，发行预案中相关风险披露是否充分。请保荐机构核查上 述事项并发表明确意见。 回复： 1、本次募投项目的业务内容、盈利模式、战略规划 发行人高度重视公司发展战略与规划的制定工作，2015 年3 月公司启动 《新 兴铸管股份有限公司十三五发展战略与规划》（以下简称“‘十三五’发展战略”） 的调研与编制工作，在编制过程中公司战略委员会共组织召开了6 次专家论证会， 由公司独立董事、内外部专家、公司高管等共同参与研讨，对发展方向、发展战 2 略、重点投资项目、发展措施等进行了充分讨论。至2015 年 12 月，“十三五” 发展战略经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，并正式实施。 发行人“十三五”发展战略内明确提出了“铸管做精做优，完善区域布点， 提升竞争能力”的铸管产品发展战略，以及做“铸管行业全球领导者”的发展战 略目标。 （1）阳春30 万吨球墨铸铁管项目 ①业务内容 该项目为30 万吨离心球墨铸铁管工程，项目占地433,550 平方米，主要包 括50 万吨铁水制备系统生产线、30 万吨DN80～2000mm 铸管生产线、精细化 生产的球墨铸铁管生产线及其配套设施。 ②盈利模式 该项目建成后，发行人将利用区位优势面向华南、东南亚等国际市场，进一 步优化新兴铸管的产能布局，扩大铸管产品国内外市场占有率，同时运用新兴铸 管在球墨铸铁管生产方面的人才、技术、管理优势，快速实现达产达效，为提高 公司整体盈利能力和竞争力发挥作用。 ③战略规划 该项目是公司“十三五”发展战略的重点投资项目之一，符合公司完善生产 布局，做强“铸管行业全球领导者”的发展战略及目标。 公司在离心球墨铸铁管的生产布局、技术及营销网络在全国具有较大的竞争 优势，目前公司在华北、华东、华中、西南、西北建有铸管生产基地，已形成了 年产 230 万吨生产能力，但仍存在产能布局与市场需求配置不尽合理问题。在 市场竞争越趋激烈的背景下，产品运输半径将影响产品的竞争力，而国内华南区 域没有铸管生产企业，为此，选择在华南区域建设铸管生产线成为新兴铸管进行 产能与市场配置优化的战略布局重要举措，这将填补华南区域铸管生产空白，提 高市场竞争力；产能优化布局战略，有利公司实现铸管生产组织的柔性化，提高 经济效益；选择华南靠海建设铸管生产线，有利铸管产品出口。 广东省阳春市南山工业园距离广东省阳江港仅 80 公里，三茂铁路、S113 省 道可直达阳江港，具有良好的交通运输优势。 （2 ）高性能