U8+V11.1报表门户培训题稿.pptx

用友软件股份有限公司 BA产品事业部 2017-3-27 U8分析报表门户培训 门户介绍 文件夹与报表管理 编辑查询 编制报表 目录 门户应用 通过U8分析报表门户，用户可以访问到针对本企业经营发展状况的各种分析报表，并可以根据需要定制自己所有的业务报表。门户通过导航和我的桌面提供常用功能，通过分析首页和门户首页提供快捷分析功能，通过边框区提供辅助功能。 我的桌面 1、用户通过“添加更多”，选择常用报表。即在该用户的收藏夹下的“常用”文件夹中创建出这张报表的一个快捷方式 2、删除常用报表，只需删除“常用”文件夹中的报表快捷方式即可 记录最近访问过的八张报表 分析首页 针对财务、营销、库存、采购四个分析主题，不同用户可设置不同的分析首页。 点击分析主题button打开分析首页。 首页内容实质就是一张报表。 需要将首页报表创建快捷方式到“**分析”的根目录下。 注：不同用户拥有不同首页，可借助权限来实现。 定义打开首页是传入的过滤参数值。 门户介绍 文件夹与报表管理 编辑查询 编制报表 目录 文件夹管理 报表管理 报表管理 在“文件列表”中点击报表名称可以浏览报表 导出到excel中，生成报告或进行数据再加工 进入报表编辑界面 在报表中定位要查找的内容 1、实时更新报表数据（结合报表设计中的“高级”功能使用） 2、更改过滤信息，分析数据 对于已经设计好的报表，可以进行查看、分析、导出、定位查找等操作 门户介绍 文件夹与报表管理 编辑查询 编制报表 目录 ODS数据仓库（2） 数据仓库中的两个重要概念 维度：描述参与交易事实的细节成员。比如客户，产品，时间。 大中电器 ,中复电讯被称作客户维度的两个成员。 度量：描述交易事实的数量，金额等数值信息。比如订单数量，订货金额。 10，8被称作订单数量的度量值。 客户 产品 日期 订单数量 订货金额 大中电器 主机 2013-1-8 10 60,000 中复电讯 显示器 2013-1-9 8 15,000 报表元素 模型对象——维度 日期维度（自然日期、会计日期），连续日期，根据分析需要选择使用年、季、月、周、日。随着帐套会计年度而生成对应的日期。 来自U8系统档案，比如存货、供应商、客户、科目、收发类别等。取值为各帐套库中的档案，并随着帐套库中档案的变化而不断更新。 来自分析报表工具的档案，比如存货自定义分类、供应商自定义分类、客户自定义分类、报表项目。档案数据情况取决于系统管理端的设置。其中报表项目是专为分析财务数据而设，主要用于财务报表，有一套独立的度量与其结合使用。 报表元素 模型对象——度量 累计型（可结合非余额型日期过滤器使用） 比如：销售订单数量、本币借方发生等。 特点：每个月的数值 = Σ本月每一天的数值 期初型（必须使用期初类日期过滤器） 比如：库存期初余额、本币期初余额等。 特点：每个月的数值= 本月第一天的数值 期末型（必须使用期末类日期过滤器） 比如：库存期末余额、本币期末余额 特点：每个月的数值 = 本月最后一天的数值 累计期末余额型（不需用过滤器） 比如：库存可用量 特点：只保留最后抽取时间点数据 构建查询 构建查询 选择业务模型 拖拽维度、度量、过滤条件，形成查询 灵活多样的查询 如何建立多查询（不同业务模型、不同度量类型等） 学会使用过滤查询 预定义过滤查询 定义过滤器（运行时提示，之前查询的结果—比如销售订单发货情况表） 启用排名过滤器（比如，畅销品覆盖率报表） 应用联合查询，可获得特殊数据集合 门户介绍 文件夹与报表管理 编辑查询 编制报表 目录 报表设计 常用报表块元素 垂直表 固定表 交叉表 统计图（柱状、折线、饼图等） 辅助框（组合框、列表框等） 常用块属性 钻取关联块 报表链接 隐藏块或列 重置维度 相对位置 …… 常用操作 块过滤 分组 排序 排名 报警器 公式编辑 合并维度 设置报表标题 报表高级设置 …… 编辑报表 2. 在模板中选择报表类型 报表设计 垂直表是最常用的一种块元素，预置报表中绝大部分报表是垂直表。 特点：由表头行、明细行、总计/小计行、块标题组成。每一列上可放置一个度量或维度 报表设计 交叉表适用于行列交叉多维度分析报表，比如：存货销售分析 特点：行列维度交叉，共同反应分析数据。 报表设计 固定表适用于表样非常固定的报表，比如：资产负债表、关键财务指标报表 特点：由表头行和独立