中国信托公司最佳服务奖申报材料.doc

二、4、中国信托公司最佳服务奖 华宝信托的企业年金服务 华宝信托公司自2005年8月首批获得企业年金基金“法人受托机构”和“账户管理人”两项业务资格以来，通过细致周到的贴身服务，获得了广大客户，特别是对服务要求全面的高端客户的认可，树立了公司及信托业在企业年金市场良好的品牌形象。 华宝信托公司提供的企业年金服务是按照国际标准建设的，为各类客户度身定做，很多服务内容在国内尚属首创，树立了国内企业年金服务的标准和标杆。 一、在企业年金方案备案服务方面，开创了先河 华宝信托公司完成了国内首家外商独资企业的年金计划在劳动和社会保障部的备案工作，开创了在国内不同省份拥有分支机构的外资企业在劳动和社会保障部进行集中备案的先河，为后续的各类企业的集中备案工作提供了可以参考的范例。 二、在员工沟通和投资者教育方面，树立了行业标准 华宝信托公司为建立企业年金计划的企业开展了大规模的员工沟通活动，获得了企业和员工的高度评价和良好的预期成效。 三、在信息披露方面，提供了行业内最为周到的服务 在信息披露和成员利益保护方面，我们通过对整个计划进行透明运作和充分完整的信息披露，充分实现计划成员的知情权和监督权。 四、在个人账户信息查询方面，提供国内最为丰富的查询渠道 当员工加入计划后，可以通过网站、客服热线、定期报告等多种方式了解个人账户信息。 五、在信息系统建设方面，建设了一套功能先进的信息技术平台 华宝信托公司开发建成了一整套在国内的企业年金管理领域居于领先地位的信息技术平台，支持公司开展复杂的、专业化程度高的年金业务，满足不同类型客户的个性化需求。 六、在服务质量控制方面，建立了一整套客户服务标准体系和流程 华宝信托公司对企业年金业务日常业务处理中涉及到的主要业务都制定了专业的服务标准和规范。 出于对华宝信托公司专业水平的认可，劳动和社会保障部邀请我司的客户在两次全国年金大会上作为企业年金计划的标竿进行经验介绍，充分体现了对我司业务能力的认可。 企业年金是一项关系到每一个计划参加人切身利益和社会上千家万户福祉的事业，华宝信托致力于为各类企业提供最周到细致的企业年金服务，让广大参加计划的职工享受到最有品质的退休生活。 华宝信托集合信托产品的服务 华宝信托能够积极回应客户的需求，注重以客户为中心，提高营销、产品及后台服务部门的运行效率，调整技术、产品和服务等资源的优化配置，公司以建立金融企业服务形象，多渠道实现优质客户服务,从而满足并超越客户对服务的期望为最终目标，倍加珍惜和维护来之不易的诚信品牌和公众口碑，在产品营销、客户服务和技术研发等方面做了大量卓有成效的工作。 一、营销方面 公司始终将客户服务质量作为金融服务企业的生命线，注重信息透明，信息披露规范及时，发挥自身较强的投资管理能力，以优良的运作业绩获得投资者的信赖，从服务手段、服务功能和服务质量上赢得客户，进一步提升竞争层次。 信息披露规范及时。 华宝信托公司十分注重信息披露工作的规范与及时。在集合信托产品发售期间，客户经理能够认真向客户作好产品要素的解释说明工作，如实提示风险点，从未发生向客户承诺保本及保底收益等行为。并通过全方位、多渠道向客户披露信息，公司配备了短信发送系统、网站后台管理系统及邮寄品打印系统等软硬件设施，做到让客户清晰产品的运作情况与过程，得到了客户的满意与信任。 产品的实际运作业绩赢得了投资者的信赖和认可 华宝信托公司发行的三期基金优选信托产品在短期内高额分红，取得了良好的市场效果，截至2006年末投资者累计实际分配投资收益为75.85%、62.20%和59.30%。发挥公司专业优势的聚金新股申购信托在2006年形成了6000万元销售规模。 此类产品在营销上真正做到投资者认同华宝的投资管理能力，由投资者承担风险、享受收益，对个人投资者的风险教育初见成效，强化客户对产品风险的识别与把握，而最终的运作业绩远远超出预期收益，在我司的经营理念与信托责任方面，赢得了投资者的高度赞扬与认可。 在客户的产品咨询和售后服务方面，客户满意度较高 “一对一”的高端客户理财服务。华宝信托公司在客户理财服务方面，注重以客户为中心，加强培育长期客户，耐心细致为个人高端客户提供“一对一”的理财服务，与客户保持着和谐信任的良好关系。 定期和不定期的举行高端客户理财会、联谊会，近距离了解、听取客户的需求，融洽客户关系，做到有针对性、以需求为中心开发产品，增强服务。 在客户急需资金需要办理退出信托计划时，客户经理能够急客户所急，积极帮助客户联系搓合，并协助指导办理产品的转让。 信托资金到期兑付按时、准确。我司能够提前核对客户个人与银行帐户信息，并给予友情提醒，如发现客户帐户遇问题时，逐一协助客户解决，以确保资金的按时准确到帐，获得了客户的好评，树立了良好的口碑效应。 2