安徽水利开发股份有限公司关于调整吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金.pdfVIP

1 证券代码： 600502 证券简称：安徽水利 公告编号： 2016-097 安徽水利开发股份有限公司 关于调整吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2016 年 6月 14 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了关 于公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易（以 下简称“本次重大资产重组”）的具体方案。 根据中国证监会于 2016年 6月 17日发布的《关于上市公司发行股份购买资 产同时募集配套资金的相关问题与解答》相关规定：“考虑到募集资金的配套性， 所募资金仅可用于：支付本次并购交易中的现金对价；支付本次并购交易税费、 人员安置费用等并购整合费用；投入标的资产在建项目建设。募集配套资金不能 用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。” 基于上述规定，公司于 2016年 8月 12日召开了第六届董事会第三十九次会 议，审议通过了《关于调整本次重大资产重组募集配套资金用途的议案》、《关 于同意安徽水利开发股份有限公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（补充 2016年 1-3月财务数据）及其 摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，对公司本次重大资产重组具体 方案中“12、募集资金用途”部分调整如下： 原方案为： 本次募集配套资金扣除发行费用和相关税费后拟用于以下四个项目和补充 上市公司营运资金，以提高本次重组整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能 力，具体情况如下： 2 单位：万元 序号 募投项目名称 总投资额 募集配套资金投入 1 施工机械设备购置项目 93,363.78 93,363.78 2 PC构件生产基地（二期）项目 23,600.00 23,600.00 3 工程实验室建设项目 6,805.00 6,805.00 4 信息化系统建设项目 3,550.00 3,550.00 合计 127,318.78 127,318.78 现修改为： 本次募集配套资金扣除发行费用和相关税费后拟用于以下五个项目，以提高 本次重组整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力，具体情况如下： 单位：万元 序号 募投项目名称 总投资额 募集配套资金投入 1 施工机械设备购置项目 93,363.78 93,363.78 2 PC构件生产基地（二期）项目 23,600.00 23,600.00 3 工程实验室建设项目 6,805.00 6,805.00 4 信息化系统建设项目 3,550.00 3,550.00 5 淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目 62,900.00 51,481.22 合计 190,218.78 178,800.00 本次募集资金到位之前，公司可根据项目投资时机对部分项目先行投入，并 在募集资金到位后予以置换；在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司可 根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整；若 本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，则不足部分将由公司自行 筹资解决。 除上述调整外，本次募集配套资金方案的其他事项不做调整，募集资金总额 上限仍为 178,800.00 万元，不超过拟购买资产交易金额的 100%。 调整后的具体方案详见本公司于本公告发布同日披露于上海证券交易所网 站的《安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）（补充 2016 年 1-3 月财务数据）》。 特此公告。 3 安徽水利开发股份有限公司董事会 二〇一六年八月十二日