首次公开发行股票招股意向书.pdfVIP

（安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号） 首次公开发行股票招股意向书 保荐机构 （主承销商） （深圳市深南大道4011 号香港中旅大厦25 楼） 华安证券股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 发行股票类型： 境内上市人民币普通股（A 股） 发行股数： 本次拟发行不超过 80,000 万股，不存在老股转让的情 形 每股面值： 人民币1.00 元 每股发行价格： 人民币【 】元 发行后总股本： 不超过362,100 万股 预计发行日期： 2016 年11 月23 日 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 公司全体股东承诺将严格遵守下述法律、法规及政策规 定，同时根据孰高孰长原则确定持股期限。在持股期限 内，不转让或者委托他人持有或管理其持有的本公司股 份。 一、根据《公司法》规定，公司公开发行股份前已发行 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年 内不得转让。 本次发行前股东对所持 二、根据上海证券交易所股票上市规则规定，控股股东 股份的流通限制和自愿 和实际控制人承诺自发行人股票上市之日起 36 个月 锁定的承诺 内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发 行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 三、发行人在刊登招股意向书之前 12 个月内进行增资 扩股的，新增股份的持有人承诺自发行人完成增资扩股 工商变更登记手续之日起36 个月内，不转让其所持有 的该部分新增股份。 四、根据证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申请 IPO 上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转 1-1-2 华安证券股份有限公司 招股意向书 让的，对于存在控股股东或者实际控制人的证券公司， 其控股股东或者实际控制人增持的，应承诺自持股日起 60 个月内不转让，其他新增持公司股份的股东应承诺 自持股日起36 个月内不转让。股东所持股权因证券公 司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因经证监会批 准发生股权变更的，不视为违反承诺。持股日按照股权 变更获得证监会核准之日或向证监会报备之日确认。 公司控股股东国资运营公司承诺：本控股股东所持公司 股票锁定期满后两年内无减持计划。公司上市后6 个月 内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行