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一个好汉三个帮 史玉柱131亿借壳登A股 一财网 关健?2015-11-01 22:05:00 在预案披露的股东结构中，除以史玉柱为实际控制人的兰麟投资外，还出现了云锋基金、弘毅创领、鼎晖孚远等新进入的明星级财团。这背后，史玉柱、马云、柳传志这个“商界铁三角”助推这家去年7月份从美国私有化退市后的游戏公司再次上市。 在131亿元借壳世纪游轮（002558.SZ）后，宣布退休已两年，53岁的巨人网络董事长史玉柱将登上A股舞台。 日前，停牌一年之久的深交所上市公司世纪游轮发布了与巨人网络的重组预案公告，拟作价约131亿元购买巨人网络100%股权。本次交易完成后，史玉柱将成为世纪游轮实际控制人。 值得关注的是，在预案披露的股东结构中，除以史玉柱为实际控制人的兰麟投资外，还出现了云锋基金、弘毅创领、鼎晖孚远等新进入的明星级财团。这背后，史玉柱、马云、柳传志这个“商界铁三角”助推这家去年7月份从美国私有化退市后的游戏公司再次上市。 尽管相比于美国资本市场对游戏中概股的估值，A股市场已经慷慨很多，但巨人网络这艘起航于端游时代的大船，在移动互联网时代的远航并非风平浪静。公司现任总裁纪学锋在接受《第一财经日报》记者采访时称，上市后的巨人网络将锁定手游领域加速布局海外投资并购，并在电影娱乐等泛娱乐领域布局，挖掘超级IP的价值。 易观国际分析师薛永锋对《第一财经日报》记者称，综合手游上市公司市场行情，131亿这个估值是基本合理的，巨人网络游戏业务的增长前景，以及对影视娱乐领域的布局，都给未来市值留出了足够的上涨空间。 “众人拾柴火焰高” 工商资料显示，世纪游轮背后是一家注册在重庆的旅游类公司，从事内河豪华游轮休闲旅游服务的开发和运营，受宏观经济增速放缓、行业竞争加剧及需求不足等因素影响，经营业绩下降，成为“壳资源”，停牌已一年之久。 据世纪游轮发布的公告披露，首先，世纪游轮拟向其实际控制人彭建虎（或其指定第三方）出售公司全部资产及负债，这部分交易作价6.27亿元。同时，该公司拟以29.58元/股价格，向巨人网络的全体股东兰麟投资、鼎晖孚远、铼钸投资、中堇翊源、澎腾投资、弘毅创领、孚烨投资非公开发行4.43亿股，作价130.9亿元购买巨人网络100%股权。 此外，世纪游轮还将以不低于29.58元/股的发行价格，向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过50亿元，用于网络游戏的研发、代理与运营发行、在线娱乐与电子竞技社区等五个项目。 待交易完成后，史玉柱通过兰麟投资和其一致行动人腾澎投资占有公司发行后总股本的41.44%，将成为这家上市公司的实际控制人。 这背后少不了老朋友们的助力。铼钸投资成立于2014年，其执行事务合伙人为马云和虞锋发起创立的云锋基金；弘毅创领的执行事务合伙人为弘毅投资，背后是柳传志的身影；今年刚成立的鼎晖孚远和孚烨投资的执行事务合伙人均为鼎晖百孚，而鼎晖百孚法定代表人为吴尚志。 在预案披露的股东结构中，云锋占股9%，弘毅占股6.92%，鼎晖合计占股13.84%，三者均成为此次巨人借壳上市的参投者和主要股东。这些股东均是今年6月至7月之间通过增资新进入巨人网络的。 纪学锋在今年7月份China?Joy上接受《第一财经日报》记者采访时称，退休后的史玉柱主要在从事资本运作方面的事。现在看来，史玉柱的“游说”非常成功。 从历史上看，这个“商界铁三角”也颇有渊源。马云是史玉柱多年好友，两人常在微博、来往等社交平台上调侃互动，在投资领域也时有交集。2014年，两人曾共同投资华数传媒。巨人网络之前参投阿里巴巴，后成功以4倍获利退出。同属泰山会成员的柳传志与史玉柱不仅相识多年，在珠海巨人倒下之时，作为泰山会会长的柳传志曾帮助其渡过难关。 史玉柱的“征途” 去年9月份，史玉柱以好友身份陪同马云赴美国纽约见证阿里上市，上市当天清晨在纽交所门外寒冷的秋风中，一袭红衣白裤经典装束的史玉柱在西装人群里格外扎眼。他饶有兴致地和记者合影，一脸轻松。当时史玉柱已经距离宣布退休、辞去巨人网络CEO（但仍担任巨人网络董事长）有一年半。据内部人透露，退休后的史玉柱除了玩玩手游，还在背后为巨人再上市铺路。 而在此前的2014年7月18日，巨人网络以28.68亿美元的价格完成私有化，成为最早从美国退市的游戏中概股。叱咤国内商界20多年的史玉柱体会到了华尔街对中概股的“苛刻”。巨人网络最终于今年9月份成功解除VIE架构。 巨人网络成立于2004年11月（当时名为征途网络），在经历了其后的一系列股权转让后，兰麟生物于2006年10月取得征途网络的控股权（占比75%），公司随后于2007年10月更名为上海巨人网络科技有限公司（巨人网络）。兰麟生物后更名为兰麟投资，为巨人网络投资100%持股，而史玉柱持有巨人网络投资97.86%股份。 《征途》的成功曾