〈精品资料〉银行管理（刘建军).ppt

Liu jianjun 银行业市场现状 简单的市场结构，产品品种单一 在严格管制下抑制了产品创新能力的发展 主要银行经营业务类别趋同 研发深度服务产品的动力不足 竞争不充分 审批程序周期长，易于被模仿 公司治理结构仍不完善 角色和职责不明确 低效率的绩效评估 激励机制欠缺 能力不足，基础设施薄弱 根据不同客户确立细分市场 客户关系管理 信息和风险管理系统 管制环境有待发展 银行内信息、技能、工具协调发展吗？ 资本充足率、不良资产率在什么水平？ 银行业面临的挑战 改革正在建立一个市场导向的经营环境 资本市场的竞争 银行商业化要求国有银行进行彻底的改革 利率市场化 随着中国经济的发展，客户的要求不断提高 银行收费业务前景看好，竞争激烈 客户需要“通用银行”提供一站式金融服务 WTO之后来自国外银行的竞争威胁 国有银行在大众金融零售业务的挑战和外币业务的强有力竞争 地区股份制商业银行在公司借贷方面遭遇挑战 银行业市场格局 地理方面的多样性：从地区分割的市场到国内统一市场的主导地位 产品范围方面的多样性：从专业化的市场领导地位到通用银行业务的主导地位 不同形式的专业化 服务领域专业化：商业银行、投资银行、证券经纪、保险 产品专业化：信用卡、住房贷款、保险箱业务等） 电子银行、电子支付 未来几年内银行业可能的态势 态势I 保持专业化地位 前提 银行业限制从事非银行业务 支持国有银行的统治地位，只允许少数银行在全国扩张 国有和主要的股份制银行应该 通过进一步专业化巩固现有业务 通过联盟形式拓展产品范围 态势II 百花齐放－弱化国有银行的地位？ 国有银行关闭部分分支机构，减少对政府的依赖 地区性和外资银行寻找地理扩张机遇和专业化服务的机会 态势III 银行巨头的出现：通用银行的前夜？ 银行经营领域向投行、证券、保险拓展 快速发展能力和规模 兼并与重组 未来几年内银行业可能的态势（续） 态势IV 本地银行统治时代 态势II和态势III 的综合产物 在国有银行不良资产妥善处置之前，银行管制方面不会有巨大的变化 态势V 自由市场竞争为主 银行有选择地进入自身具备优势的产品和服务领域 建立联盟填补服务能力方面的不足 小银行专注于具备最强优势地位的特定市场 中国公司成功转型的六个关键要素 意识到行动的紧迫性 建立清晰具体的行动计划 确立未来发展的模式和水平 可以看得到的、明确任务导向的领导力，善于处理行动过程中的棘手问题 各级领导层行动的一致性 运用有效的项目管理技术，制定科学系统的行动方案 征得各方利益相关者的理解和支持 填补公司能力方面的不足，改进企业文化 建立因时、因地制宜的基础设施支持系统 预算制定过程 人力资源政策 绩效评估框架 信息系统 附：银行风险管理案例 风险类别 信用风险 市场风险 操作风险 利率风险 流通风险 * 银行作为企业的关键管理要素 银行业现状 银行业竞争态势分析 中国银行需要优先解决的问题 取得竞争优势的行动方案 银行管理的关键要素 结论 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 银行资产相当于 GDP的百分比（2）（%） －10% －5% 0% 5% 10% 15% 20% 银行资产 增长率（1）（%） 1500 1200 500 GDP(10亿美元） 美国 印度 希腊 南非 菲律宾 印度尼西亚 泰国 日本 德国 法国 马来西亚 新加坡 中国 （15%，160%） 香港 葡萄牙 智利 中国银行业市场：规模大、增长快 （1）1997-2002年平均增长率 （2）2001年年末数据 资料来源：世界竞争力报告，1998-2002 第一阶段： 建立银行 基础设施 第二阶段： 从政府出纳到 经济活动参与者 的角色转变 第三阶段： 贴近市场化改革 第四阶段： 为自由 市场竞争作准备 第五阶段： 自由 市场竞争 1984… 1991… 1994 1995 1996 1997… 1999 2000 2001… 2003… 2006 WTO 银行业务 央行授权新成立的 国家银行从事借贷 业务 监管 货币政策 人民币 汇率统一 通过： 银行法 商业银行法 票据法 人民币经常项目下 可自由兑换 国内银行间 市场的建立 开始放松 利率管治 证券和保险监管机构 从央行独立出去 消费信贷 开始推广 中间业务 合法化 出台企业 债券新规定？ 借款利率 进一步放松管制？ 人民币资本项目下 可自由兑换？ 外国银行可以 全面开展业务 资料来源：波士顿咨询集团分析报告 银行业向市场导向经营环境的转变过程 4家主要银行--年末贷款余额（1） （10亿美元） 1% 2% 6% 9% 99% 98% 94% 91% 100%= 735 781 768 840 3年综合增