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2015年微型卡车市场分析及2016年展望
A 2015年市场分析
B 消费者需求分析
C 2016年市场展望
2
2015年市场分析
A
3
一、微卡细分市场标准
二、市场规模及结构
三、区域市场表现
四、竞争表现
A
2015年市场分析
一、微卡细分市场标准
1、行业分类:根据汽车分类标准《GB 3730.1-2001汽车和挂车类型的术语和定义》,微型货车(微货)指总质量在1.8吨及以下的货车
——近年销量表现
微货近年市场表现(行业统计口径)
微货在货车市场中的占比
说明:含半挂牵引
近5年微货市场容量相对稳定,在货车市场中的占比也基本稳定(除2015年受重货下滑影响而导致占比突然上升外)
按照驾驶室形式,将微卡分为:单排微卡(D)、双排微卡(S)
按照凸平头和车宽,将单排微卡分为:凸头窄体微卡(D1)、凸头宽体微卡(D2)
按照凸平头和车宽,将双排微卡分为:凸头窄体微卡(S1)、凸头宽体微卡(S2)
按照货箱长度对车型进行再细分
备注:皮卡和小卡不属于微货竞争研究范围
2、传统微车企业分类:微客底盘,核定载质量在1.0吨以下(总质量1.8吨以下)的货车
微卡
[客车底盘,核定载质量在1.0吨以下(总质量1.8吨以下)的卡车]
分类Ⅰ
分类Ⅱ
分类Ⅲ
备注说明
D微卡单排
D1 窄体
D1
凸头;车身宽度1.6m以下
D2 宽体
D2
凸头;车身宽度1.6m以上
S微卡双排
S1 窄体
S1
凸头;车身宽度1.6m以下
S2 宽体
S2
凸头;车身宽度1.6m以上
单排微卡M3
(驾驶室单排座)
双排微卡M3
(驾驶室双排座)
微 卡
小卡:采用轻卡底盘的,核定载质量在1000kg-2000kg。
尽管微卡和小卡在用途和用户考虑车型上有一定交叉,但小卡和微卡最大的区别是底盘不同,总质量也有较大差异,所以,小卡不计入微卡的研究范围
微卡
[客车底盘,核定载质量在1.0吨以下(总质量1.8吨以下)的卡车]
分类
单排
双排
由于微卡市场主流产品基本稳定,产品形式单一,价格变化不大,市场容量也相对稳定,以前划分的维度中的D1、S1己萎缩至10%以内,且呈进一步下滑趋势;
所以,对微卡的细分采取相对简化原则,更符合研究的实际情况。
2015年微卡市场划分
原按照1.6米的车宽,将单排微卡分为:窄体微卡(D1)、宽体微卡(D2),将双排微卡分为:窄体微卡(S1)、宽体微卡(S2)
原划分表现销量结构表现
主要品牌:基本以生产微客企业为主,近年基本无其它新兴企业进入
二、市场规模及结构
近年传统微卡销量走势情况
CAGR= -1.0%
1、规模
微货市场保持相对稳定的态势,总体波动幅度不大
——2014-2015年月销售走势
微货单双排结构情况
微卡市场结构保持相对稳定,单双排的比例基本在4:6左右
高端微卡市场也继续同比增长,低端市场仍在持续萎缩
微卡细分结构情况
2、结构
2015年微卡区域表现情况
三、区域市场表现
微卡市场集中在4-6级市场,但不同区域的分布有所差异
在西南、西北区域主要集中于6级城市;在东北、华东、华南、华中主要集中于5级城市;在华北主要集中于4级城市
城市
等级
注:来源于上户数据
微卡
结构占比
占比变化
14年11月
15年10月
15年11月
15年1-11月
月环比
月同比
年累计同比
省会城市
10.5%
10.3%
9.9%
10.7%
-0.4%
-0.6%
-1.4%
地级市
43.6%
42.0%
42.2%
42.8%
0.2%
-1.4%
-1.4%
县乡
45.9%
47.7%
47.9%
46.5%
0.1%
2.0%
2.8%
注:来源于上户数据
从城乡占比来看,地级市及县乡是主力市场
四、竞争表现
细分市场结构
2015年微卡新车
五菱
长安
小康
北汽
其他
微卡
单排
小康C31
华晨鑫源T30、2016款开瑞优劲单排
双排
小康K02L、C32
华晨鑫源T32、2016款开瑞优劲双排
2015年进入新品较少,主流企业在该市场也没有进一步加大投入
1、产品供给
近年微货产品价格走势
由于容量的相对稳定,微卡市场价格处于小幅波动,相对稳定的状态
新投入产品价格与主流价格基本一致
2015年新品价格情况
细分市场结构
单排
双排
2015年新品
小康C31
华晨鑫源T30
小康K02L
小康C32
华晨鑫源T32
价格
3.39
3.59
3.39
3.69
3.89
2、市场价格
微卡市场品牌集中度
行业集中度较高,近几年行业更趋于市场前三位企业的竞争;
随着近年五菱在高端市场的发力,占有率快速走高,从竞争角度来看,短期内市场格局难有变化,预计未来市场容量也相对稳定,但部份企业的投入仍有
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