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祁鹏 (Peng Qi) 1 执业资格 香港律师协会，注册外国律师 纽约州 中国（法律职业资格证书） 教育背景 清华大学，法学学士 清华大学，法学硕士 纽约大学，法学硕士 工作经历 世达国际律师事务所 语言 普通话 英语 合伙人，公司业务部 Kirkland Ellis International LLP 中国香港 电话：+852-3761-3319 传真：+852-3761-3301 peng.qi@ 祁鹏律师是凯易香港办事处公司业务部的合伙人。祁律师以中文普通话 为母语，同时能够讲流利的英语，在股权融资（包括在香港和美国进行 首次公开发行和增发），债务融资，收购与兼并，以及私募股权交易领 域拥有丰富的经验。 代表性案例 香港上市的项目 ? 代表摩根士丹利、瑞士信贷和招商证券（作为联席保荐人、联席全球协调 人、联席账簿管理人和联席牵头经办人）以及其他承销商处理中国领先移 动互联网公司美图公司在香港联交所进行的6.29亿美元全球发售和上市。 ? 代表汇丰、高盛、建银国际、瑞信、工银国际、中国国际金融股份有限公 司、花旗和美林（作为联席全球协调人和联席账簿管理人）以及华融国际、 中银国际亚洲、招银国际、广发证券、招商证券、星展亚洲、交银国际、 农银国际融资、德意志银行、富瑞金融、野村、摩根士丹利、中信里昂证 券及中信建投（国际）（作为其他联席账簿管理人）处理中国华融资产管 理股份有限公司（中国第一大金融资产管理公司）在香港联交所进行的25 亿美元首次公开发售及上市。 ? 代表中国中煤能源股份有限公司 （中国最大的国有煤炭运营商之一）处理 其在香港联交所进行的19亿美元全球发售和上市。中国国际金融股份有限 公司、花旗集团和摩根士丹利担任此次发售的联席全球协调人、联席发起 人和联席账簿管理人。 ? 代表秦皇岛港股份有限公司（一家中国的码头运营商，其经营按吞吐量计 算是全球最大的煤炭港）在香港联交所首次公开发售，并同时按照规则 144A/条例S最终发售5.6亿美元的H股股份，其中以花旗、中金和汇丰为其 联席全球协调人。? ? 代表瑞银，作为全球协调人和保荐人，参与国际煤机集团3.28亿美元的首次 公开发行和在香港联交所的上市工作。 ? 代表中国领先独立煤层气生产商亚美能源控股有限公司处理其在香港联交 所进行的2.95亿美元首次公开发售。汇丰和中国国际金融股份有限公司担任 此次发售的联席全球协调人。 ? 代表花旗作为全球协调人和保荐人参与理士国际技术有限公司2.29亿美元的 首次公开发售和香港联合交易所上市。 ? 代表花旗银行、麦格理和罗斯柴尔德作为联席保荐人和账簿管理人，完成 铁矿石开采公司新矿资源有限公司2.24亿美元的首次公开发售和香港联交所 上市。 ? 代表毅德国际控股有限公司（一家中国商业开发公司，主要业务为中国各 个城市大型商业中心的设计、施工和运营）在香港联交所首次公开发售， 并同时按照规则144A/条例S最终发售（在行使任何超额配售选择权前） 2.14亿美元股份，其中以瑞士银行香港分行和摩根士丹利亚洲有限公司为其 联席全球协调人。 ? 代表高盛和汇丰，作为联席全球协调人和保荐人，参与雷士照明控股有限 公司2.11亿美元的首次公开发行和在香港联交所的上市工作。 ? 代表花旗，作为独家全球协调人和保荐人，完成中国金石矿业控股有限公 司（一家中国大理石资源开采生产商）总值1.93亿美元的全球发售和在香港 联交所主板的上市工作。 ? 代表瑞银和富瑞（作为联席全球协调人和联席账簿管理人）及其他包销商 参与科通芯城集团在香港联交所进行的1.77亿美元首次公开发售和上市。 祁鹏 (Peng Qi) （续） 2 代表性案例 ? 代表海隆控股有限公司，一家中国油田设备和服务提供商，完成其总值1.33 亿美元的全球发售和在香港联交所主板的上市工作。 ? 代表美银美林、建银国际及麦格理，作为联席全球协调人和联席保荐人， 完成中国智能交通系统（控股）有限公司1.06 亿美元的首次公开发售和在 香港联交所的上市工作。 ? 代表温州康宁医院股份有限公司（按2014年收入计算，是中国最大的民营 精神专科医疗集团）处理其在香港联交所进行的1.01亿美元首次公开发售。 花旗环球金融亚洲有限公司和中信里昂证券资本市场有限公司作为本交易 的联席保荐人和联席全球协调人。 ? 代表花旗和美银美林（作为联席保荐人、联席全球协调人和联席账簿管理 人）处理飞鱼科技国际有限公司在香港联交所进行8500万美元首次公开发 售和上市。 ? 代表摩根士丹利，作为全球协调人和保荐人，参与格菱控股有限公司（中 国热传送产品和解决方案提供商）7,200万美元的全球