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中国油脂油料产业现状及发展趋势
中储粮油脂有限公司 陈学聪
2012-11-7
一、中国油脂油料供需形势
（一）国产油料的供给
（二） 中国油脂油料的需求
（三）中国油脂油料供需平衡情况
（四）储备政策对油脂油料供需形势的影响
二、中国油脂油料产业现状
（一）伴随需求不断增长，对外依存度不断增加
（二）伴随需求不断增长，产能扩张迅猛，产能过剩现象严重
（三）伴随产能过剩竞争加剧，企业经营难度越来越大
（四）通过优胜劣汰和产业整合，初步实现了产业升级及市场结构的调整
（五）更多企业通过期货市场寻求稳健经营
（六）多元化企业的参与造成市场经营形势更加复杂
三、中国油脂油料产业行业展望
（一）蛋白/油脂需求增长趋势不会改变，但是增速预计下降
（二）未来行业发展形势
（三）食品安全升级，中小包装预计会快速发展
（四）国家宏观调控将对油脂油料市场产生持续影响
报告提纲
一、中国油脂油料供需形势
报告提纲
（一）国产油料的供给
1、油料增产乏力，特别是大豆、菜籽面积逐年下降，产量低位徘徊。花生棉花产量维持900-1100万吨区间。
一、中国油脂油料供需形势
（数据源： 中储粮油脂有限公司）
（一）国产油料的供给
2、大豆和油菜两大油料作物的产量和面积由于比较收益较差，单产水平较低，逐年下降。
一、中国油脂油料供需形势
（数据源： 中储粮油脂有限公司）
（一）国产油料的供给
3、油料产出增长乏力的因素
（1）国内耕地面积持续减少，近5年维持18亿亩红线水平。国家主要保证主粮面积稳中有增，油料及其他经济作物种植面积扩大已无潜力。
一、中国油脂油料供需形势
（数据源： 2011年国家统计年鉴）
（一）国产油料的供给
（2）大豆和竞争作物玉米的收益差距越来越大；
油菜收益相比小麦逐年下降，同时种植油菜费力费时。
一、中国油脂油料供需形势
（数据源： 中储粮油脂有限公司）
（一）国产油料的供给
（3）和进口国大豆/菜籽相比，国内单产水平明显偏低，单产提高面临诸多困难
一、中国油脂油料供需形势
（数据源：中储粮油脂有限公司，USDA， 加拿大统计局）
（二）中国油脂油料的需求
1、国内油脂需求过去6年年均增长3%，除09-11年年均增5-6%外，其他年份并无增长。豆油是6年间主要消费增长品种。
一、中国油脂油料供需形势
（数据源： 中储粮油脂有限公司）
（二）中国油脂油料的需求
2、国内蛋白/饲料需求过去5年维持高位，年均增产率分别为8.5%/8.9%；肉蛋禽水产产量增长3%。
一、中国油脂油料供需形势
（数据源： 中储粮油脂有限公司，饲料工业协会，国家统计局）
（三）中国油脂油料供需情况
一、中国油脂油料供需形势
（数据源： 中储粮油脂有限公司）
02年以来，随着需求的快速增长，供需缺口越来越大，进口需求快速增加。
中国油籽供需平衡表（千吨，总计中包含其他油籽品种）
（四）０８年以后储备政策对油脂油料供需形势影响逐步显现
08年以来，国家陆续出台增储及临储一系列积极的储备政策，对稳定国内市场发挥了重要调控作用。
1、收购价逐年提高，收购量维持较高水平；储备库存充足，调控能力大大提高。
一、中国油脂油料供需形势
（数据来源：国家粮油信息中心）
（四）０８年以后储备政策对油脂油料供需形势影响逐步显现
2、有关国家储备政策介绍
我国油脂油料储备由来已久，并随着时间的推移不断完善，目前我国油脂油料储备根据管理权限分为中央和地方两级储备，中央储备由中央政府直接管理，并为此成立了中国储备粮管理总公司，地方储备由各省（直辖市）政府管理，实行省长负责制。
中央储备油脂油料分长期储备和临时储备两种。长期储备是国家为了应急救灾、防止市场巨幅波动，保障人民生活，保证国家粮食安全而建立；临时储备是国家为了防止谷贱伤农，提高农民种植油料的积极性，以最低保护价从农民手里收上来的那一部分储备。中国储备粮管理总公司负责长期及临时储备政策的执行及管理。长期储备是以定期轮换的方式来运营管理；临时储备是以托市收购及拍卖、定向销售等方式来运营管理。
随着储备政策的完善和储备规模的扩大，储备政策对油脂油料市场的影响力逐步显现。
一、中国油脂油料供需形势
二、中国油脂油料产业现状
报告提纲
（一） 伴随需求不断增长，对外依存度不断增加
油脂油料对外依存度不断扩大，目前已高达70%以上
相对不断增长的国内需求和有限的国内供给，大豆和菜籽进口数量不断增长，而油脂进口略有下降趋势。
二、中国油脂油料产业现状
（数据源： 中储粮油脂有限公司）
（二
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