2015年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司债券.PDFVIP

1 2015年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司债券 （宝鸡市马营路东段） 临时受托管理事务报告 债券代理人 长城证券股份有限公司 （深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16-17层） 2016年5月30日 2 重要声明 本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《2015 年陕西东岭工 贸集团股份有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2014 年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“《受托 管理协议》”）等相关规定以及陕西东岭工贸集团股份有限公司（以下简称“公司”、 “东岭集团”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公 司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长城证 券不承担任何责任。 3 一、核准文件及发行规模 2013年 9月 16日，发行人召开董事会并做出决议，同意发行规模不超过 10 亿元的公司债券。2013年 10月 18日，发行人召开 2013年第二次临时股东大会 并做出决议，同意发行规模不超过 10亿元的公司债券。 2014年 5月 22日，宝鸡市人民政府出具了《关于同意陕西东岭工贸集团股 份有限公司发行公司债券有关问题的意见》，同意陕西东岭工贸集团股份有限公 司发行本期企业债券。 本期债券业经宝鸡市金台区发展和改革局审核，并出具了宝金发改综字 〔2014〕85 号转报文。本期债券业经宝鸡市发展和改革委员会审核，并出具了 宝市发改综字〔2014〕411号转报文。 2015 年 4 月，本期债券获得国家发展和改革委员会发改财金〔2015〕632 号文件批准，并于 2015年 7月完成发行，债券募集资金已足额到位。 二、本期债项基本情况 (一) 发行人：陕西东岭工贸集团股份有限公司。 (二) 债券名称：2015年陕西东岭工贸集团股份有限公司公司债券。 (三) 发行总额：不超过人民币 10亿元。 (四) 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，在债券存续期 内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 (五) 发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成 员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行 和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发 行。 (六) 发行对象：承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登 记公司开户的中国境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)；上海证 4 券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。 (七) 发行价格：本期债券面值 100元，平价发行，以 1000元为一个认购 单位，认购金额必须是 1000元的整数倍且不少于 1000元。 (八) 债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券。1、投资者认 购的通过承销团成员设置的发行网点公开发行的债券由中央国债登记结算有限 责任公司登记托管；2、投资者认购的通过在上海证券交易所发行的债券由中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。 (九) 发行期限：发行期限为 3个工作日，自 2015年 7月 14日至 2015年 7月 16日。 (十) 发行首日：本期债券发行期限的第 1日，即 2015年 7月 14日。 (十一) 起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年 的 7月 14日为该计息年度的起息日。 (十二) 计息期限：自 2015年 7月 14日起至 2022年 7月 13日止。 (十三) 还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起 不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记 的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券的本金在本期债券 存续期内第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每次还本时按债权登记日 日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年 债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人 民币分位，小于分的金额忽略不计）。 (十四) 付息日：2016年至 2022年