开滦能源化工股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告.pdfVIP

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2012-31 开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司债券 （第一期）票面利率公告 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1347 号文核准，开滦能源化工 股份有限公司（以下简称“发行人”）获准在中国境内公开发行总额不超过 30 亿元（含 30亿元）人民币的公司债券。开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司 债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 15亿元。 2012 年 10 月 29 日 13:00—15:00，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联 合证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果， 经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定开滦能源化工 股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率为 5.40%。 发行人将按上述票面利率于 2012 年 10 月 30 日面向社会公众投资者网上公 开发行（网上发行代码为“751991”，简称为“12 开滦 01”），于 2012 年 10 月 30 日、2012 年 10 月 31 日、2012 年 11 月 1