国机汽车股份有限公司募集资金使.PDFVIP

国机汽车股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 国机汽车股份有限公司 Sinomach Automobile Co.,Ltd. 非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 2016年7月 国机汽车股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 2 国机汽车股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 为了推动国机汽车股份有限公司（以下简称“国机汽车”或“公司”）业务 发展，进一步增强公司竞争力，公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金。公 司董事会对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过107,000.00万元， 扣除发行费用后，募集资金净额拟全部用于以下项目： 单位：万元 序 号 项目名称 投资总额 募集资金 投入金额 1 福特汽车进口配套系统建设项目 10,715.00 10,000.00 2 汽车租赁项目 50,000.00 50,000.00 3 高性能汽车配件及服务互联网拓展项目 10,659.83 10,000.00 4 信息化建设项目 5,000.00 5,000.00 5 偿还银行贷款 32,000.00 32,000.00 合计 108,374.83 107,000.00 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资 金需求总额，不足部分由公司自筹解决。为满足项目开展的需要，在本次非公开 发行募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金投资项目 本次发行计划募集资金总额不超过107,000.00万元，扣除发行费用后将用于 福特汽车进口配套系统建设项目、汽车租赁项目、高性能汽车配件及服务互联网 拓展项目、信息化建设项目以及偿还银行贷款。 （一）福特汽车进口配套系统建设项目 国机汽车股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 3 1、项目概况 本项目总投资为10,715.00万元，实施主体为天津进口。国机汽车拟使用本次 非公开发行股票募集资金中的10,000.00万元通过直接或间接方式对天津进口进 行增资实施。 天津进口基本情况如下： 企业名称：中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司 住所：天津空港经济区中环西路1号412 注册资本：10,000万元 成立日期：2010年4月9日 股权结构：国机汽车持股71%，国机汽车全资子公司中进汽贸持股29% 经营范围：汽车销售：进口福特品牌汽车销售；仓储服务；装卸服务；为企 业提供劳务服务；自营和代理货物及技术的进出口；货物联运代理服务；以上相 关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 天津进口主要经营业务为进口福特品牌汽车的批发贸易及相关服务，服务链 条覆盖进口前的市场调研、车辆认证，进口环节的车辆报关报检、仓储物流及进 口后的车辆分销和辅助市场推广等。 本项目具体投资内容包括： （1）天津港进口车整备中心：该项目实施后预计该中心将具备每年3万台进 口车的港口运作能力，实现港口车辆检查、改装、保养等功能； （2）进口车辆销售管理系统：将整合车辆销售系统进行整合，涵盖财务、 销售、保险、配件、港口与物流等环节，形成统一、完整、高效的销售管理体系； （3）福特品牌全系产品体验运营中心：该运营中心能够为客户提供福特汽 车展示、体验、销售、培训等服务。 2、项目投资计划 本项目总投资10,715.00万元，投资明细如下： 序号 投资内容 投资总额（万元） 占比 1 天津港进口车整备中心 5,745.00 53.62% 2 进口车辆销售管理系统 2,070.00 19.32% 3 福特品牌全系产品体验运营中心 2,900.00 27.06% 国机汽车股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 4 合计 10,715.00 100% 公司计划使用本次非公开发行股票募集资金中的10,000.00万元投资于该项 目，不足部分采用自有资金、银行借款等方式筹集。 3、项目建设的必要性分析 （1）有助于公司扩大经营规模，提升市场竞争力 目前天津进口可为客户提供“报关—报检—仓