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巴西灯饰照明行业分析报告 1 / 23 巴西灯饰照明行业分析报告 近年，巴西经济取得巨大成就，灯饰照明行业市场规模2011年已增长至23亿美元，预计 未来五年内，巴西灯饰照明市场规模将从2011年的23亿美元增加到2016年的47.2亿美元，规 模扩大50%。总体来说，巴西市场对于中国灯饰照明来说具有“潜力巨大、政策支持、技术 进步”的外部机遇，同时也面临着“高端市场竞争劣势、专利限制、贸易壁垒、成本优势 削弱、缺乏规模优势”的挑战，因此中国企业，应把握发展契机，提高认证意识，创造核心 专利，用技术优势取代价格优势，推行品牌战略。 1. 中国灯饰照明出口巴西市场综述 2011 年，巴西灯饰照明产品总进口额为 1.8 亿，仅占国内总销售额的 7.88%；其中从中 国的进口额为 1.08 亿美元，超过其总进口量的 50%。并且近几年，在巴西总的灯饰照明产 品进口额中，中国所占比例逐渐增大，由 2007 年的 43.45%上升到 2011 年超过 60.22%，增 加近 17 个百分点，而美国占比逐渐缩小，巴西对中国的灯饰照明进口依赖逐渐增大。 中国灯饰产品出口的各国中，巴西所占份额虽然不足 1%，但是增长率很高，2010 年的 增长率高达 58.94%，加之巴西市场整体需求强劲，因此对中国灯饰照明企业而言开拓巴西 市场空间很大。 2. 宏观环境分析 2.1 巴西市场整体分析 （1）GDP 连续增长。据巴西地理统计局公布，2011 年巴西经济总量达到 2.356 万亿美 元，正式超过英国成为世界第六大经济体，位居美国、中国、日本、德国、法国之后。以本 币计算，2011年巴西名义 GDP 为 4.14 万亿雷亚尔，增长 9%，扣除价格因素后实际 GDP 增长 2.7%。以美元计算，GDP增长 15.5%，得益于当年雷亚尔对美元升值 5.1%。 图 2-1 巴西 2006-2011 年 GDP 增长变化 ?数据来源：来自巴西地理统计局 （2）相比于人民币，巴西货币升值明显。09 年以来，雷亚尔对人民币升值明显，累计 巴西灯饰照明行业分析报告 2 / 23 已升值近 20%，使中国出口巴西商品更有优势。同时巴西也对中国进口商品采取提高关税等 措施以应对汇率变化对本国产业造成的冲击。例如，分体式空调关税 18%提高到 35%，自行 车 20%提高到 35%，瓷砖 15%提高到 35%，同时对进口自中国的碳钢管每吨将征收 743美元惩 罚性关税，相当于比目前的价格提高 80%。 （3）巴西国内通胀水平较高。2011年 CPI 指数为 6.5%，巴西央行基准利率保持在 10% 以上，抑制了 2011 年经济的增长。预计，2012 年信贷将会出现明显放松，再加上 2014 年 世界杯和 2016年奥运会的相继举办，受此拉动，巴西未来 GDP 将有较为明显增长。 （4）消费是巴西经济增长最主要的动力。巴西总人口 1.91亿，人均 GDP 达到 1.2 万美 元，中产阶级已占总消费者的 55%，并在有望 2014年达到 60%，显示出该国较强的购买能力。 消费是巴西经济增长最主要的动力，2010 年贡献了 GDP 增长的 69%，居“金砖四国”之首。 （5）中巴贸易额增长迅速。据巴西外贸部统计，2011 年巴西与中国双边贸易额达 771 亿美元，同比增长 37%。其中巴西从中国进口额为 328 亿美元，出口额为 443 亿美元，同比 分别增长 28%和 44%，巴西顺差 115 亿美元。中国是巴西最大贸易伙伴、第一大出口目的地 和第二大进口来源地，美国和阿根廷分别排名巴西第二、三大贸易伙伴。 图 2-2 2006-2011 年巴西主要贸易伙伴贸易额变化 ① 数据来源：来自巴西外贸部 2.2 政策分析 2.2.1 中国灯饰照明行业生产及出口政策 （1）财政补贴。2008 年 2 月,财政部和国家发改委联合发布《高效照明产品推广财政补贴 资金管理暂行办法》，对包括家居灯饰在内的高效照明产品进行财政补贴； （2）作为战略性新兴行业培养。2010 年“两会”期间，国务院总理温家宝向大会作《政府 巴西灯饰照明行业分析报告 3 / 23 工作报告》，明确指出要大力培养战略性新兴行业，其中包含了灯饰照明行业，因此为中国 灯饰照明行业提供了契机。 （3）LED 灯具性能国家标准。 根据国家标准化管理委员会 2010 年 12 月 13 日发布的国