SA_04_AnalysisReportingandGoals解读.pptx

Microsoft Dynamics? CRM 2011 销售管理：分析、报告和目标 学习目标 使用列表、视图和图表获取重要的销售信息 使用销售报表可评估潜在商机、预测收入并分析销售生产率。 使用报表向导创建自定义报表 使用“导出至 Excel”功能导出“高级查找”的结果或查看 Microsoft? Office Excel? 电子表格 创建和管理个人、团队和组织的销售目标 创建和共享个人图表和系统图表 使用和创建仪表板 数据网格、视图和图表 每个记录类型的数据网格都具有多个预先配置的视图 选择一个视图以确定显示哪些数据行和列 某些记录类型还具有预先配置的图表： 潜在顾客、客户、商机、订单 活动 市场营销活动 目标 案例、知识库文章 使用视图和图表 展开或折叠网格右侧的图表窗格 “图表”选项卡上的命令用于移动窗格或创建新图表 图表始终在当前视图中显示数据 内嵌可视化 若要获得同一数据集的不同可视化效果，可为同一视图选择不同图表： 选择“可用客户”视图 选择“按行业列出的客户 ”图表 选择“客户(按区域) ”图表… 若要对不同数据集应用相同的可视化效果，可为同一图表选择不同视图： 选择“开启的商机”视图 选择“排名靠前的客户”图表 选择“赢单商机”视图 报表 默认情况下可用的多种销售报表 可使用报表向导创建自定义报表 用于创建报表的其他方法 默认销售报表 已结束商机的销售历史记录报表。可使用分组依据： 客户行业 客户区域 商机结束日期 商机负责人 开启的商机的销售预期报表。可使用分组依据： 预计结束日期 商机等级 商机负责人 使用报表向导创建自定义报表 非常适用于表格报表 选择主要和从属记录类型 可将筛选器与自定义报表一起保存，然后根据需要进行修改 可创建多个分组级别，并按组聚合数字数据 如果包括数字字段，则可在自定义报表中附加图表 创建报表的不同方法 可通过 SQL Server Reporting Services 使用高级报表功能 差别摘要： Microsoft Dynamics CRM 报表向导 SQL Server Reporting Services 内置向导型用户体验 需要外部报表设计器 需要高级用户技能 需要 SQL/开发人员技能 可用报表格式的数量有限 可创建几乎任何种类的报表 报表必须按需运行 可进行计划，通过电子邮件和其他方法发送 导出到 Excel 静态导出 导出选定视图的快照 动态电子表格 导出操作将创建包含指向 Microsoft Dynamics CRM SQL Server 数据库的连接的电子表格 可动态从 Excel 内刷新 动态数据透视表 与动态电子表格类似，但可选择导出列 目标管理 针对目标来管理和跟踪进度 关键是从以下方面定义目标： CRM 字段的金额 CRM 记录的计数 三个重要概念： 目标度量 目标 汇总查询 定义目标 目标度量是基础元素 基础记录类型 度量类型：金额或计数 相关字段 状态值与实际值和过程值的对应方式 目标更为具体 始终基于目标度量 指定目标负责人 时间段 目标值 包含“实际”和“过程”的计算出的字段值 目标度量 三个目标度量是预先配置的： 案例数 产品计价单位数 收入 目标度量 若要创建新的目标度量： 基本信息： 名称 度量类型（计数或金额） 定义“汇总字段” 指定类型（实际、过程、自定义） 指定“源记录类型”和字段 指定用于定义过程值或实际值的日期字段 目标 创建目标度量后，可创建“目标” 目标包括下列必需信息： 目标所基于的目标度量 目标负责人 时间段（“会计”或“自定义”） 目标值 目标还包含计算出的字段值： 实际值 过程值 汇总查询 当不必将参与记录分派给目标记录的负责人时，需要使用“汇总查询” 示例： 产品线的收入目标，商机记录可由任何人负责 与客户进行的约会或电话联络次数的目标，而不考虑记录负责人 销售区域的目标、销售经理、做法、商机类型… 有关目标进度的报告和可视化 多种可用方法： 高级查找视图 从目标数据网格进行内嵌筛选 预先配置的报表“目标进度” 使用报表向导创建报表 导出至 Excel 以获得增强的图表结果和数据透视表 有关目标进度的报告和可视化 目标记录类型可使用五个图表： 目标进度(金额) 目标进度(计数) 已实现百分比 实际值与过程值(金额) 实际值与过程值(计数) 创建自定义图表 个人图表和系统图表 默认情况下，所有用户都可创建个人图表 个人图表仅对创建它的用户可见 系统管理员可创建系统图表 默认情况下，对基础记录类型拥有权限的任何用户都可使用系统图表 创建个人图表 创建系统图表 创建个人图表 单击“图表”选项卡 单击“新建图表” 出现“图表设计器” 输入图表名称 指定“图例条目(序列) ”，通常是“值”，比如