金融网点月总结讲述.ppt

月度转型工作推进情况 潼南邮政四方营业网点 汇报人 陈小燕 2016.09.30 LOGO 上月经营活动情况分析 1 九月转型工作开展情况 十月转型工作计划 2 3 4 目录 Contents Part 1 当月业绩发展情况 余额发展业绩 保险发展业绩 短信发展业绩 手机缴费及 移动展业 九月余额发展情况 9.25余额 活期余额 定期余额 余额总结 9.25日余额为9687万较8.31日余额9454万增长233万 其中活期余额3206万较8.31活期余额增长122万 其中定期余额6452万较8.31定期余额增长109万 本月余额及组成结构较合理。定活期余额都在大幅正增长。与营销系统的使用和柜面服务有着密切的关系。 九月保险发展情况 九月份保险发展教缓慢，主要原因是储蓄余额欠进度较多，重点发展储蓄去了。 三季度保险目标80万， 本月完成新增保费15.9万.三季度累计完成154.2万，完成三季度目标192.8%. 本月（截止25号）新增保费共计15.9万，共7笔，笔均2.3万。多为恒大3年期期交产品 九月短信发展情况 只针对VIP客户短信需求的客户，提升服务体验 此项短信加办针对挖他行大额现金开户，暂时不能办理VIP免费短信的客户。 短信发展主要为短信功能齐全，来网点办理业务的客户的均开口营销 针对少数客只需要养老工资到账通知户，先让其体验短信便捷，习惯这项业务。 九月（截止25号）短信业务共计开办83条， 同比八月降低了32条，其中短信包含以下种类 九月手机缴费情况 交通罚款 话费充值 电费缴纳 针对已加办手机银行并经常使用的老客户，宣传手机银行各项功能，提升服务体验 针对新开户客户，成功营销手机银行的客户，现场充值话费，积分换礼 针对主动到网点询问缴纳罚款的客户，当场加办，当场缴费 9月至25号手机银行共计加办 18条，同比8月减少 11条，主要缴费项目有 九月移动展业情况 移动展业 九月共计开展移动展业2次 1、社区走访。 移动展业的社区走访，以便民为目的，宣传渠道类业务，以渠道类业务加办为主，方便社区居民。 2、商户走访。 移动展业的商户走访，以惠商揽储为目的，宣传易汇通卡，以开卡揽储为主，优惠商家客户。 Part 2 转型工作开展情况 晨、夕会 柜员七步法 个人营销系统使用 分岗管户 晨、夕会 晨夕会 夕会我们有总结当天业绩，有针对性的计划下阶段目标计划 在晨会上，我们四方按规范步骤开展，振奋精气神，强调当天业务重点。 我们坚持周一周四各一次周会夕会（有事顺延） 八月我们四方坚持每天晨会 柜员七步法 柜员七步服务法，对于提升客户服务体验，拉近客户亲切感，留住客户的重要规范化服务步骤。有”站相迎”、”笑相问”、”礼貌接”、”快捷办”、”巧营销”、”提醒递”、”目相送”。我们四方柜员都要坚持使用七步服务法，需要坚持做好还需要更加持续不断努力。 个人营销系统 客户经理主管 专职理财经理 其他客户经理 客户经理主管必须每天登录使用 专职理财经理也必须每天登录使用 其他专职的客户经理同样每天也必须登录使用 网点员工每天都坚持使用个人营销系统，充分利用里面的功能进行客户服务、管理。 分岗到户 分到每一个员工系统中的客户有800个 每一个员工都认真维护，做好意向跟踪，转介等 电话邀约信息提醒，每天都进行维护管理，使其达到效果，提升产能 分岗到户 Part 3 九月活动开展情况 “爱在金秋”回顾 “积分换礼”活动 “爱在金秋”回顾 “爱在金秋”抽奖环节 活动相关奖品和道具 活动产出部分名单 本月15日中秋节，四方网点15、16日举办了“爱在金秋”主题活动，作为回馈客户、宣传网点的手段，成果也很好，单15日就产出储蓄28.3万。 “积分换礼”活动 街头宣传积分换礼活动 邀请客户来网点参加积分换礼 积分换礼部分展示 从实施积分换礼活动长期以来收到了良好的成效，也是挖他行客户的重要手段，所以我们将继续加大宣传力度，将积分换礼进行到底。 Part 4 十月转型工作计划 10月外拓走访安排 10月活动计划安排 10月外拓走访安排 周围商户 通过周围商户开发，走访商户，抓住商户潜力需求，挖掘价值提升产能 周围商户 社区居民 移动展业 社区居民 进社区走访，宣传我们的优势产品，渠道业务。以及相关回馈活动。提升网点知名度。 移动展业 无论走访周围商户，还是社区居民，都应该配合移动展业的开展，提升客户业务服务体验，带动渠道类业务发展 10月活动计划安排 活动方 活动名称：相约国庆 活动地点：四方营业网点 活动人员：四方全体员工 活动对象 1、“爱在金秋”参加的客户 2、周围商户 3、社区居民 活动方案 利用国庆前夕下班时间走进居民社区，附近商户，收集意向客户信息，理财经理再通过邀约客户，走访周边商户，在社区和商户走访中，宣传我们的国