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饮料行业研究报告 饮料行业的特点 品牌资产是核心竞争力的源泉 通路是关键的外部资源 明显的规模经济性 投入期需要大量的资金，成熟期产生稳定的现金流 2000年饮料行业状况（1） 国家统计局资料显示： 2000年我国年销售收入500万元以上的饮料企业共完成饮料产量1490.83万吨，与1999年的1186万吨相比增长了25.7%。 “十强”企业完成产量614.84万吨，比上年增长28.65%，超过全行业增幅，其中娃哈哈集团以224万吨的产量稳坐行业的第一把交椅 。 可口可乐、百事可乐企业完成总产量359万吨，比上年增长12%，完成“两乐”品牌产量326万吨，比上年增长10%，低于全行业增幅。 以“十强”2000年生产情况为例，瓶装饮用水和茶饮料的比重分别为44.1%和17.14%，分别比1999年上涨了2和3.6个百分点。 2000年饮料行业状况（2） 2000年饮料行业的竞争更为激烈。各品牌的竞争首先直接反映在饮料的售价：与1999年相比，白糖价上涨60%、PET粒料价上涨18%、水价上涨30%，但国内大品牌及“两乐”的饮料吨产品销售收入却下降了2%-12%不等。 由于消费者消费行为的成熟、理性，促进了饮料行业的发展和成熟。 从总体上看，消费者并没有因为价格下降、“水战”、过度的促销等明显影响对品种的选择。 2000年饮料的产量比例 资料来源：中国饮料工业协会 消费者对饮料的认可因素 解渴 口感 有营养(含功能) 其中，茶饮料具备了以上三个功能。 饮用水行业的特点 价格弹性不大，包装成本较大 受气候影响较大 销售的区域明显，各区域都有较强的区域品牌 桶装水的市场增加较大； 瓶装水的市场受到其他类型的饮料较大的挑战，整体市场在萎缩。特别是茶饮料的市场增长非常快，许多主要的饮料企业到进入了茶饮料的市场。 瓶装饮用水市场发展趋势 单位：亿元 瓶装饮用水的销售额趋于减少，主要是受到茶饮料的冲击，还有产品的价格不断下降的原因 2000年瓶装饮用水市场主要品牌及市场份额 瓶装饮用水的市场集中度较高，有利于市场整合 茶饮料行业状况 茶饮品还是一个“群雄并逐”的自由竞争市场，对企业来说还有一定的市场进入空间。当前市场上真正有实力的茶饮品集中于“旭日升”、“康师傅”、“统一”三大品牌，其他品牌如“立顿”、“奥德赛”、“乐百氏”、“天与地”等也都占有一定的市场份额。 根据各种饮品的渗透率变化可见，1999年度至2000年度末，茶饮品的渗透率则可谓是急速飙升，增幅高达71％。 1999年台湾的茶饮料销售量已超过整个饮料市场的25％，登上饮料销量之首位。目前，一些国家和地区茶饮料年产量为：美国300万吨、欧洲200万吨、日本400万吨、台湾60万吨。其中许多国家和地区茶饮料年产量已超过碳酸饮料。 茶饮料发展趋势 单位：万吨 从1999年开始，茶饮料行业开始进入成长期。到2000年产量已经达到187万吨，其中旭日升占103万吨。ＡＣ尼尔森公司中国市场调查数据显示，茶饮料销售量正在以30％的增幅抢占市场。如果我国茶饮料人均消费达到美国人均消费量（6.6加仑）的1／10，其消费量可达到300万吨以上。 我国茶饮料行业快速增长的原因 中国人有几千年的饮茶习惯； 茶营养丰富； 茶饮料是天然、健康饮料； 方便，比沏茶方便； 卫生 进入茶饮料行业的思路（1） 购并现有的公司 旭日升：资产状况差 统一：出售的可能性小 康师傅：要价较高，水业的经营不如其他产业出色 可口可乐（天与地）：出售的可能性小 三得利：出售的可能性小 椰风：资产状况差 椰树：可能 进入茶饮料行业的思路（2） 通过购并同行业实现产品外延式扩张 农夫山泉：现有产品的高品质诉求，有利产品外延，而且网络也适合销售高定位的产品 汇源：产品以营养为主要诉求，较难外延至以解渴、营养和口感好为诉求的茶饮料 进入茶饮料行业的思路（3） 与其他企业合资或合作 百事可乐 健力宝 乳制品行业现状 我国良种及改良种奶牛比重仅有60%，奶畜单产只有1700公斤，而发达国家良种奶牛普及率在90%以上，奶牛平均单产达到7000公斤。 我国现有1000多个乳制品加工企业，其中，加工能力超过100吨的大型企业只占5%，55%的企业都是加工能力在20吨以下的小型加工厂，其中有1／3处于亏损状态。 世界人均乳品消费量为每人每年100公斤以上，而我国不足7公斤，仅为世界水平的6%。 乳制品行业近况 2000年按销售额排名前十位的企业，液体奶的市场份额约占全国总产量的62%，奶粉销量约占全国奶粉总产量的33%。 2000年7月，帕马拉特以65%绝对控股与南京奶业集团的合资公司，日加工量达150吨 2000年11月，世界著名乳业巨头法国达能公司参股上海光明