第一节本次非公开发行股票方案概要-皖新传媒.doc

PAGE \* MERGEFORMAT41 证券代码：601801 股票简称：皖新传媒 安徽新华传媒股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案 （修订稿） 二〇一六年三月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预???所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 特别提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第十二次（临时）会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。为遵循市场化定价方向，公司于2016年3月23日召开第三届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票的定价基准日和发行数量进行了适当调整。 本次调整非公开发行相关事项尚需获得主管部门批准，经股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。 2、本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，发行对象均为符合中国证监会规定的特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司管理的证券投资基金、保险机构投资者、信托公司（以其自有资金）、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。 在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况确定最终发行对象。公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票，投资者所认购的本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。 3、本次非公开发行募集资金总额不超过20.00亿元，发行数量为募集资金总额除以发行价格。最终发行数量将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 4、本次非公开发行股票定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格进行相应调整。 5、本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过200,000.00万元（含200,000.00万元），扣除发行费用后投入以下项目： 单位：万元 序号募集资金投资项目项目投资总额拟投入募集资金金额1智能学习全媒体平台 182,438.90 175,000.002智慧书城运营平台42,901.1925,000.00合计225,340.09200,000.006、本次非公开发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致股权分布不具备上市条件。 7、为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。 8、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43）的相关要求，公司2013年度股东大会审议通过董事会提交的《关于修订公司章程的议案》，就公司章程中利润分配政策作出了修订。此外，公司制定了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，关于公司利润分配情况，请详见本预案“第四节 利润分配政策及其执行情况”。  目 录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc446454842 特别提示  PAGEREF _Toc446454842 \h 3  HYPERLINK \l _Toc446454843 第一节 本次非公开发行股票