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周三机构一致最看好的10金股 2015-02-10点这里訂閱超线性股票实战资讯 来源：东方财富网整合荣盛发展(002146)：融资再助力 跨越成长有保障2015年2月6日，公司第五届董事会第三次会议决议通过拟采取非公开发行的方式，以不低于13.58元/股，发行股份数量不超过4.2亿股。上述非公开增发方案拟募集资金总额人民币不超过57亿元。本议案尚需提交公司股东大会审议，其生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。投资建议：四项目完成后总净利润32.41亿元。本次发行募集资金用于4个项目，项目总投资额151.25亿元，其中使用募集资金投入49亿元。根据公司非公开发行股票预案披露，上述四项目预计销售额208.85亿元，预计总净利润达到32.41亿元。大股东荣盛控股将认购股份发行总数量的10%，并承诺股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行不会导致公司控制权发生变化。截至2015年2月6日，公司董事长耿建明先生直接持有公司2.77亿股，占公司总股本的14.54%，其通过控制荣盛控股持有公司38.35%的股份、通过控制荣盛建设持有公司15.74%的股份，合计控制公司68.63%的股份，为公司的实际控制人。本次发行股份数量不超过4.2亿股，以荣盛控股认购10%计算，即认，发行完成后，耿建明先生实际控制股份占公司股本总额的比例为58.05%，仍为公司的实际控制人，因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。产品立足普通刚需，布局“两横三纵”和“京津冀一体化”区域：公司地产主业行业领先。2014年中国房地产销售排行榜，公司实现销售金额282亿，全市场排名第21位。通过多年努力，公司确立自身独特市场定位：立足于京津冀环渤海地区和长三角区域有发展潜力的中等城市，稳步涉足风险较小的大城市，有选择地兼顾发展较快的小城市。近年来，公司持续加大对京津冀区域的市场拓展力度，通过此次非公开发行募集资金，公司将实现在京津冀区域的进一步深耕发展，顺应国家“两横三纵”的城市化战略格局和“京津冀一体化”发展规划。立足地产主业，多元化战略有序推荐：公司在立足地产主业同时，旅游、房地产基金等多元化业务有序推进。旅游业务公司先后进入秦皇岛、神农架、黄山等旅游产业。房地产基金方面，公司荣盛泰发(北京)投资基金管理有限公司已启动改制，设立股份有限公司。基金拟申请在新三板挂牌。投资建议：维持“买入”评级。本次发行募集资金用于4个项目，项目总投资额151.25亿元，其中使用募集资金投入49亿元。根据公司非公开发行股票预案披露，上述四项目预计销售额208.85亿元，预计总净利润达到32.41亿元。近年来公司持续加大对京津冀区域的市场拓展力度，通过此次非公开发行募集资金，公司将实现在京津冀区域的进一步深耕发展，顺应国家“两横三纵”的城市化战略格局和“京津冀一体化”发展规划。公司房地产主业行业领先，2014年实现销售金额282亿，全市场排名第21位。多元化方面，旅游、房地产基金等多元化业务有序推进。预计公司2014、2015年每股收益分别是1.76和2.26元。截至2月9日，公司收盘于14.7元，对应2014年PE为8.35倍，2015年PE为6.5倍。给予2015年10倍市盈率，目标价为22.6元。维持对公司的“买入”评级。海通证券永高股份(002641)：PVC价格下行、“五水共治”促公司业绩迎拐点历史上，公司业绩波动与成本变化具有强相关性：当原材料价格同比下降，毛利率上升，业绩改善且显著，相反，当原材料价格同比上升，毛利率、业绩同比下降。08年PVC价格下降50%，09年公司毛利率提升7个点，营业利润、净利润增长超过100%；11年PVC价格下跌27%，12年公司毛利率提升6个点，营业利润、净利润增长近70%。14年四季度以来，国际原油价格跌幅超过50%，而PVC价格进入12月开始出现下跌，12月、1月月跌幅8%、9%，同比降幅11%、18%，而且预计价格仍将继续下行，我们判断15年公司再次进入成本改善周期。我们测算假设15年PVC价格、公司产品价格分别同比下降15%、5%，公司毛利率将提升至29%，营业利润增长66%，业绩迎拐点。“五水共治”推进启动市政需求，14-19年复合增长率超过50%，平滑地产需求下行压力国家和政府对地下管网建设重视程度持续提升，13年至今累计出台多个文件，内容涉及中长期规划、项目主体、配套资金支持等多个方面，预计后续执行速度有望加快。浙江省政府继13年把“五水共治”确立为新一轮改革发展的关键之策，14年正式启动，规划项目125个，总投资额4680亿，其中14年投资650亿，公司中标总金额约10亿，带动市政管道同比增长20-25%。公司深耕市政工程领域多年，积累了丰富的工程运作经验和社会关系资源，将充分受益“五水共治”工程建设