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医疗器械的行业分析国内医疗器械的前景:随着国内城镇化的推进以及医疗服务和药品价格改革方案的进一步深化,已使得药品市场的利润日益摊薄。单从投资的角度来说,健康行业中单纯的药品制造和销售的投资价值在逐渐弱化,医疗服务和医疗设备等更加细分的领域的投资价值在逐步凸显。而且随着经济的发展和人们健康意识的提高,从医院的高端医疗器械的配备到便捷的家用医疗器械都将迎来高度的需求增长,将为国内医疗器械行业带来广阔的发展前景。尤其是医药工业与医疗卫生方面的十三五发展规划已基本编制完成,高性能医疗器械被确定为重点突破领域之一,这无疑为我国医疗器械行业未来的发展带来利好。 根据东方证券预测:“在可以预见的未来几年内,中国将超过日本,成为全球第二大医疗设备市场,预测市场超过6000亿元”。除了上述宏观环境外,我国医疗器械的快速发展还有其特殊的社会因素:我国老龄化趋势日趋严重,这将驱动与老龄疾病相关的医疗需求的持续增长,特别是对肿瘤、脑血管病、心脏病、糖尿病等慢性病的诊治需求,这将直接利好医疗服务以及医疗器械行业。(预计至2020年中国超过65岁的人口比例将增加到13.6%,2050年为23.7%,引用自The Economist)二胎政策的放开刺激了孕幼护理设备的发展,从产前检测,产中护理,产后康复以及婴幼儿护理这一些列的流程都得到了进一步的刺激。每一个缓解都有很大的设备投资需求。互联网+智能医疗硬件(设备)的发展;互联网医疗的本质就是把传统医疗的生命信息采集、监测、诊断治疗和咨询,通过可穿戴智能医疗设备、大数据分析与移动互联网相连:所有与疾病相关的信息不再被限定在医院里和纸面上,而是可自由流动、上传、分享,使跨国家跨城市之间的医生会诊亦能轻松实现。可穿戴设备最大的市场(超过 50%)是在医疗健康领域的应用。过去两年面向个人和家庭的智能健康终端设备已经在消费和技术的双重驱动下迅速爆发,这些设备无一例外都采用“终端+云平台”模式。民间中小医疗机构的需求喷发:目前国内的医疗机构的整体设备水平比较低,且分布非常不均衡,先进的医疗资源主要集中在大城市或者大医院;全国25%的医疗机构仍然使用的是70年代以前的设备和仪器,60%使用的是80年代中期的产品(数据引用自长江证券)。因此大量的设备需要更新换代并且要能跟上在未来较长的一段时间内中国医疗器械市场的快速增长。卫生部发布的《“健康中国2020”战略研究报告》摘要当中提到未来8年将推出涉及金额高达4000亿元的七大医疗体系重大专项一事,当中有1090亿元被明确用在了县级以及以下医院的设备更新和换代。这与国家一直倡导的城镇化相辅相成,城镇化过程中自然要涉及到医疗体系的构建和升级,医疗器械受益在情理之中。除了上述情况外,国家还将民营医院的经营门槛进一步放低,加速了民间资本的流入,大多数民间资本参与的是中小医疗机构,与三甲医院不一样,他们更看中医疗器械的性价比,这样就为国产品牌提供了机遇。国内医疗器械行业的中外对比:目前,中国医疗器械行业与欧美发达国家还存在不小的差距,具体表现在中国医疗器械的总体标准相对较低,且配置非常不平衡,但行业的总体复合增长率自从2009年起就一直在29%以上,其余发达国家的近几年的增速大约保持在7%左右。就市场层面来说:首先,医疗器械行业创新不断提高,对专业化的要求越来越严,全球化程度越来越高,且行业集中度也越来越高;在高端领域包括西门子,GE,罗氏等在内的外资企业达到了65%以上的全球市场占有率,而国内企业只有不到10%的市场占有率,分布极为分散,以“多,散,高,弱”为特点;具体表现在:生产企业多,企业规模小,产品集中度高,技术水平比较弱。就产品来说,医疗器械产品种类3,500多种,平均每种产品十多个注册证,但利润高的领域大都被外资直接或者间接垄断。比如欧姆龙占据了中国约70%的电子血压计市场,强生、罗氏、雅培合占着中国约60%的血糖仪市场。强生、GE、西门子、飞利浦等国际巨头更是把控着国内90%以上拥有充足预算的三甲医院,我国企业目前只能徘徊在更为低端的“完全竞争市场”领域,且大都正处在价格战的恶性循环中。 “国内许多医疗器械企业卖给医院的设备都是成本价或者低于成本价,反映在报表上就是销售额快速增长,就是不见利润。也许有人质疑:一旦占有了市场,利润会有的。但是要考虑到一旦利润点明显凸化,马上会有其他从资本市场圈了钱的不要利润来和你拼。所以,目前国内的医疗器械企业,就是处于高端进不去,低端互相打的局面。”(引用自国海证券研究所)。2015年,我国医疗电子企业营收超过10亿元的只有8家,医疗电子十强企业营业收入共计约250.6亿元,总额不及强生的1/7,其中,我国最大的医疗电子企业迈瑞集团2014年营业收入为76.4亿元,不及强生的1/22。 (数据来自长江证券)技术累计层面:中外企业在技术方
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