X股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书.docVIP

北京首钢股份有限公司 发行可转换公司债券募集说明书 发 行 人：北京首钢股份有限公司 注册地址：北京市石景山区石景山路 股票名称：首钢股份 股票代码：000959 主承销商：南方证券股份有限公司 注册地址：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28层 北京首钢股份有限公司 发行可转换公司债券募集说明书 发行总额：人民币200,000万元 票面金额：100元人民币 债券期限：五年 本次可转换公司债券（“首钢转债”）票面利率为1.5%，从2003年12月16日开始计息，2004年12月15日，2005年12月15日， 2006年12月15日，2007年12月15日，2008年12月15日为付息日。 转股的初始价格为每股人民币5.76元。首钢转债持有人有权在转换期内的转股申请时间依据约定的转股程序将持有的首钢转债申请转换为本公司的普通股份（见“可转换公司债券转股的有关规定”）。转换期为自本次可转换公司债券发行首日起满6个月后至可转换公司债券到期日止的期间，即自2004年6月16日（含当日）起至2008年12月15日（含当日）止。 本公司有权在本次可转换公司债券发行6个月后，在满足相应条件的前提下提前赎回全部或部分未转股的首钢转债（“见赎回条款”）。首钢转债持有人有权在本次可转债到期日前一个计息年度内，在满足相应条件的前提下