研投-中国油菜籽产业链的深度要点分析.docx

【研投报告】中国油菜籽产业链的深度分析 2016-03-29?? HYPERLINK /userhome\t /content/16/0329/10/_blank aidinglake?? HYPERLINK /s?__biz=MjM5MjU2ODM2NA==mid=209893542idx=2sn=0154758fe1f352b0f920f7edac3e9563 \l wechat_redirect \t /content/16/0329/10/_blank 文章来源??阅?3?  HYPERLINK /content/16/0329/10/javascript:void(0); 转藏到我的图书馆 HYPERLINK /content/16/0329/10/javascript:void(0); 微信分享： 一、?油菜籽种植供应环节 1、 国产菜籽分布区域 INCLUDEPICTURE \d /DownloadImg/2016/03/29101 \* MERGEFORMATINET  2、 油菜籽菜籽生长周期 国产冬油菜的生长周期及天气因素 生长期影响菜籽生长的主要气象因素播种期（9月中下旬）干旱或过湿：影响适时播种，推迟发芽出苗时间发芽出苗期从播种到出苗5-7天9月下旬-10月上旬低温：使发芽出苗减缓，适宜温度16-25℃苗期从出苗到现蕾130-140天五叶期（10月）冻害：受冻程度决定于品种的抗冻性、冬前发育状况及寒流的强弱。适宜温度是10-20℃，一般短期0℃以下低温不至于造成冻害移栽期（10-11月）开盘期（11-2月上、中旬）蕾薹期从现蕾到初花30天现蕾期（2月中、下旬）低温：蕾薹期抗寒力减弱，遇到0℃以下低温则易受冻，气温稳定在5℃以上时现蕾，而后抽薹抽薹期（3月上、中旬）花期从初花到终花25天左右花期（3月中下旬-4月上中旬）过暖：气温达到25℃以上时使开花时间提前，结实不良，角粒数减少，且易脱落。不利于后期结荚、结实，造成籽粒不满角果成熟期30天左右壮籽期（4月中下旬）高温：容易逼熟，灌浆时间短，千粒重低；适宜温度15-20吨，但持续阴雨天气影响灌浆成熟期（5月中上旬）收割、整晒期（5月中下旬-6月上旬）持续降雨造成收获、晾晒困难，品质下降二、菜籽收购加工环节 目前我国规模以上油菜籽加工企业400多家，2013年符合中储粮委托收储加工资质的企业310家，全年油菜籽压榨能力4000多万吨，其中日压榨能力在1000吨以上的企业有40多家，菜籽年压榨能力超过1800万吨，其中以沿海港口以进口菜籽加工为主的企业18家，菜籽年压榨能力约600万吨。按照2012/2013年度国产菜籽1065万吨、进口菜籽338万吨，总供应量1400万吨来看，菜籽压榨产能严重过剩，市场竞争激烈。 1、?收购主体 小油厂/小油坊：不容忽视的菜籽消耗主体，在国产菜籽主产区普遍存在。以安徽为例，每个乡村都有3-5家95型小油坊，每个集镇都有1-2家中小油厂，规模在10T/D左右，成为农户口油兑换点，目前小机榨油6-7元/斤，由于传统小榨油的独特香味，供不应求，市场非常大。每个小油坊年消耗菜籽在50-100吨，每个小油厂年消耗菜籽200吨左右。小油厂由于其销售客户稳定，地处产地，几乎可以常年加工，收购灵活，其年消耗约占当地菜籽产量的1/4左右。 中储粮委托收购加工企业：菜籽流通市场的主要收购主体，由于粮油收购所需资金量庞大，使用周期长，且粮油价格波动幅度大，中小型油厂的抗风险能力低，油厂借贷困难，资金周转困难。近年来，大部分中小型油厂都是靠获取中储粮的代储资格来维持企业运转，从而导致国产菜籽主要进入储备。没有获得储备资格的油厂大多处于停产状态。以安徽为例目前安徽有菜籽加工企业60多家，其中2013年符合中储粮委托代加工资质的有34家，2013年全省规模油厂实际收购数量预计在28万吨左右，并对收购排名前十位进行调查汇总。 自营型加工企业：主要是益海等大型外资油厂，由于外企通常不会获得中储粮的代加工资格，所以只有在加工利润合适的时候才会考虑入市采购，但一般收购量较小主要用于开发特色食用油如有机菜籽油、浓香菜籽油等小包装食用油。 2、?供应渠道： 贸易商/菜籽贩子：油厂菜籽收购的主要供应者，占油厂菜籽收购量的70—90%，将分散的遍布各个乡村的菜籽收集、储存，然后销售给油厂，通过赚取中间差价或行情利润。 种植大户：占油厂菜籽收购量的5%，或将成为未来油菜籽种植、供应的主体。随着国家土地流转政策的实施，农业生产逐步朝着专业化、集约化方向发展，种粮大户也在油菜籽主产区