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海银财富二级市场四季报-步至千里海银财富二级市场四季报-积硅步至千里.pdf
积跬步,至千里
----二级市场四季报
工业企业利润与 PPI 同比改善,预计上市公司净利润单季增速同比转正可持续至明年一季度,
A 股市场给了阳光,还未灿烂。货币政策松紧适度,沪深两市指数底部有支撑。风险偏好尚待
提升:人民币存贬值压力但风险可控,限售股解禁压力与公私募募集规模提升-矛盾与共生。
关注传统产业受益于涨价效应带来的盈利扩张的板块,受益于 PPP 项目陆续执行的建筑、环
保及园林板块。阶段性布局深港通、高送转个股机会。采取游击战,积小胜为大胜。
——海银投资研究中心 胡光军
海银财富管理有限公司
目录
一、二级市场回顾 ..................................................................................................................................................... 1
二、二级市场展望 ..................................................................................................................................................... 3
2.1 企业盈利下半年同比转正 ........................................................................................................................... 3
2.2 沪深 300 估值提升受限于无风险收益率 .................................................................................................. 5
2.3 风险偏好尚待修复 ...................................................................................................................................... 6
2.3.1 人民币汇率贬值风险可控 ................................................................................................................ 6
2.3.2 限售股解禁与场外资金布局 ............................................................................................................ 7
三、投资机会 ............................................................................................................................................................. 8
3.1 传统产业看涨价行业 .................................................................................................................................. 8
3.2 PPP 加速落地期 ......................................................................................................................
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