U8V121产品新增功能_CRM部分解答.pptVIP

U8+V12.1新增功能介绍－CRM 用友优普信息技术有限公司 2015年 3月20 日 一、主页调整 主页整体风格调整 增加“最近新建”快捷方式 改进“常用功能”快捷方式 桌面添加《KPI排名》 消息中心增加 “公告” 提醒完善 更换登录页面图片及背景 评论改进 目录 /content 二、系统配置及平台 审批流增加查审图形 审批流转签时，支持搜索定位人员 CRM文本字段可调整行数 公共对象无档案值的文本自定义项可调整宽度和行数 邮件、短信提醒支持设置模板 支持对象明细的映射 布局管理增加“对象明细查看页面布局”设置 类型设置页面改进 相关对象设置改进 对象明细列表增加按钮的功能权限 自定义对象明细增加导出功能 自定义对象列表支持布局“描述”字段 五、服务管理 服务产品模板 服务产品生成规则 服务请求批量操作 服务工单行关闭 增加服务报价单 服务结算单取报价信息 配件管理、返修登记增加[客户]信息 增加服务行动列表 增加服务工程师轨迹查询 账套间配置信息导入 系统配置导入 自定义字段工具 枚举值导入工具 数据字典修改 清理工具 三、实施工具 四、营销管理 线索转化改进 客户档案地址字段与相关收货地址数据协同 客户合并改进 联系人支持合并 市场活动阶段支持新建线索/潜在客户/联系人 销售机会增加变更功能 销售漏斗数据支持按区间统计 行动增加[持续时间] 主页调整 页面整体风格（配色、布局）调整，与U8风格一致。 日历位置调整到页面左下角 主页调整 增加“最近新建”快捷方式： 快捷方式支持右键删除 “最近新建”的快捷方式为系统自动添加 添加时机：点击新建按钮，进入到一个“新建”画面时自动添加一个快捷方式 参照生单的方式或从相关对象下推式创建的方式，即携带数据到新建画面的模式不支持添加快捷方式 显示的快捷方式个数，取决于桌面设置中设置的[显示行数]。当快捷方式个数大于“显示行数”时，只显示最近添加的快捷操作 点击快捷方式后，直接进入到对应的新建画面 主页调整 桌面添加“常用功能”快捷方式： “常用功能”的快捷方式由手工方式添加，在末级菜单节点处点击右键“加入桌面” “常用功能”快捷方式不能重复添加 桌面加入的“常用功能”图标，可以右键点击删除 点击快捷方式，进入对应的菜单节点页面 支持右键删除 主页调整 增加《KPI排名》 桌面上显示《KPI排名》：可以在桌面设置中勾选显示《KPI排名》，按预先设置好的标题、维度、指标、期间等在桌面显示排名Top的数据 点击“更多”，进入《KPI排名》功能，可以手工选择维度、指标、期间等查看对应的排名数据 排名指标包括：订单金额、发货单金额、发票金额、收款总金额、销售机会转化数、新增客户数、新增销售机会数、行动数 排名维度包括：部门、业务员。 期间单位：按周、按季、按月、全年 排名数据不是及时更新的，依赖于后台定时任务“指标数据抽取服务”设置的执行时间和执行频率。 排名数据的“维度”和“指标”受数据权限控制。如果操作员对指标无权，则不显示“指标值”的具体数值，仅显示为“**”，排名（即名次）要显示；如果操作员对指标维度无权，则桌面不显示无权的维度数据，维度下拉选项中不出现无权的维度。 桌面点“更多”，进入《KPI排名》功能 维度、指标、排名TOP、期间单位均手工可选，选择完毕后，点击“查询”查看相应的排名数据 主页调整 消息中心增加《公告》 在消息中心可以发布公告，所有登录CRM的人员均可看到。 公告的新建和删除，有对应的功能权限，即有权限的人员可以发布和删除。 公告的提醒显示在CRM桌面提醒中。 主页调整 提醒的字段补充了[消息类型][对象类型][发送人]等 提醒阅读后，同步更新为已读状态，无需手工刷新 提醒完善 主页调整 如果需要更换登录页面的图片，可以在系统设置中进行设置 可以只更换左侧图片，也可以更换全背景图片 更换登录页面图片及背景 主页调整 改进评论的展现风格。 针对某条评论，可以进行回复，回复后生成一条新的评论。 评论提交后，固定给相关人员发送提醒，提醒到桌面和UU。新建的评论提醒发送给所有者；回复的评论，提醒发送给所有者和被回复的评论人。移动端创建的评论同样发送提醒。 评论的显示条数取决于相关对象中设置的显示行数，超过行数，点击“更多”进入评论列表进行查看。 评论改进 一、主页调整 主页整体风格调整 增加“最近新建”快捷方式 改进“常用功能”快捷方式 桌面添加《KPI排名》 消息中心增加 “公告” 提醒完善 更换登录页面图片及背景 评论改进 目录 /content 二、系统配置及平台 审批流增加查审图形 审批流转签时，支持搜索定位人员 CRM文本字段可调整行数 公共对象无档案值的文本自定义项可调整宽度和行数 邮件、短信提醒支持设置模板 支持对象明细的映射 布局管理增加“对象明细查看