U8+V12.1全产品功能-营销管理解答.ppt

3.7销售机会 销售机会报表 销售机会来源分析 市场活动 3.8报价单 V11.0版本之后，CRM的报价单/订单与U8销售管理模块的报价单/订单后台为同一个实体。报价单订单/既可以在CRM中创建，也可以在销售模块中进行创建。从而在应用和数据库方面进行了全面融合。 3.8报价单 报价单的审核使用U8平台的审批流 报价单发生后续业务时，要控制，生成了订单，就不能再生成合同，反之亦然。 开立、已审核状态的报价单都可以进行关闭操作，关闭后不能再进行任何操作以及后续的业务 报价单审核通过后，即正式生效，可以进行后续的业务，审核后允许进行弃审操作。 3.8报价单 报价单可参照的客户范围“正式客户+潜在客户” 报价单生成订单时，若客户为潜在客户，则订单保存时将客户转化为正式客户 潜在客户 正式客户 3.8报价单 支持修改本币单价、本币金额、本币税额、本币价税合计、本币折扣 本币单价金额相关字段修改后，自动反算原币的相关价格金额字段 支持2种币种折算方式，依据外币设置中【折算方式】选项 修改本币，反算原币 支持2种币种的折算方式 3.8报价单 报价单上可以分配相关员工和负责员工（关闭之前） 可以建立相关行动 审核通过，可以创建费用申请单、费用支出单 审核通过，后续可以建立销售订单 3.9销售订单 订单来源 手工录入 销售机会 报价单 U8系统的其他来源（在销售模块实现） 3.9销售订单 信用控制 在档案上设置信用额度、信用期限、信用单位 如果非当前客户，则以该单位控制信用，信用计算将以该单位为信用单位的所有客户考虑在内 3.9销售订单 信用控制 信用检查参数取自销售选项 CRM不读取该参数，均为严格控制，检查不通过即不能继续操作 勾选后进行信用控制 信用额度+信用期间 只控制信用额度 只控制信用期间 3.9销售订单 信用控制 单据上在信用检查时点（保存/审核）检查不通过，则直接提示信用检查不通过 下一步实现 3.9销售订单 现款结算 支持现款结算，现款结算不受信用控制 业务类型为[普通销售]时，”现款结算”可以选择为[是] 现款结算为[是]时，选择收款单（已审核、款项类型=现款结算、未核销金额0） 3.9销售订单 查询可用量 查询整单的可用量，保存或审核时不做可用量检查 3.5邮件 在桌面，点击“电子邮件”可以进入到邮件列表页面。 邮件应用-邮件列表 切换查看各类文件夹下的邮件，点击右键也可以新建邮件文件夹。 移动到指定文件夹。 更改所选择邮件的阅读标志，默认有“未读未回复”、“已读未回复”、“已读已回复”。 手动将邮件归档到指定的客户或者联系人下。 3.5邮件 邮件应用-邮件列表 3.5邮件 收件人可以手动输入，多个收件人以分号隔开。也可以选择线索、客户、联系人、员工，选择完成之后将对应档案上电子邮件地址带到收件人中。 邮件应用-发送邮件 收邮件自动执行，只需发送邮件操作 3.5邮件 邮件行动 邮件行动特指使用邮件方式进行沟通交流的行为记录。 可以通过邮件行动进行邮件的发送。例如如果需要对多个客户进行邮件调研，可以在客户列表页面创建邮件行动，也可以在客户的查看页面创建邮件行动 3.5邮件 邮件行动 点击发送，将邮件发送至相关客户、联系人、线索、员工的邮件地址中。 邮件行动可以再增加客户、联系人、线索、员工的邮件发送地址。 3.5邮件 邮件行动 未发送成功的邮件可以点击“停止发送”取消，并把相关对象下记录清除，已发送成功的记录不会清除。 发送失败的邮件，可以点击“出错重发”重新发送邮件。 发送成功：发送成功的邮件会在行动相关对象“发送成功“下显示；未发送成功的邮件可以点击“停止发送”取消，并把相关对象下记录清除，已发送成功的记录不会清除； 发送失败：发送失败的邮件，系统会自动重发，默认最多重发三次，如果失败次数大于三次，则显示“发送失败“；在行动相关对象“发送失败”下显示，可以点击“出错重发”进行再次发送； 出错重试：如果失败次数小于等于三次，则显示“出错重发“，并在行动相关对象“出错重试”中记录； 等待发送：当前时间未到计划开始发送时间之前的邮件会显示在行动相关对象”等待发送“下，如果邮件未设立计划开始发送时间，则直接进行发送； 正在发送：正在发送中的邮件。 3.5邮件 3.6线索 企业从某次市场活动中可能会收集到大量的线索。这些线索可以通过手工新建录入系统，也可以以文件的方式批量导入到系统中。 手工新建，选择线索类型 选择导入文件，批量导入线索 3.6线索 导入线索 3.6线索 线索查重 过滤出有可能重复的线索。CRM为线索、客户、联系人三个对象提供了查