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销售人员活动管理手册 业务员： 项目部： 分公司： 日期： 销售人员活动管理工具目录 销售人员活动管理工具一…………个人月目标设定达成表 销售人员活动管理工具二…………一周工作管理表 销售人员活动管理工具三…………每日活动档案 销售人员活动管理工具四…………客户信息收集表 销售人员活动管理工具五…………电话预约记录表 销售人员活动管理工具六…………访前准备表 销售人员活动管理工具七…………初访效果检查表 销售人员活动管理工具八…………客户关系进度分析表 销售人员活动管理工具九…………客户需求分析表 销售人员活动管理工具一 个人（）月目标设定达成表 项 目 第一周 第二周 第三周 第四周 本月 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 拜访活动 电话约访数 拜访新客户数 形成准客户数 回访准客户数 回访老客户数 签单客户数 保费收入 年金 健康险 意外险 合 计 差距分析： 拟开拓项目： 拟促成项目： 项目部经理签批： 销售人员活动管理工具二 一周工作管理表（ 月 日－ 月 日） 活动内容 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 合计 客户拜访活动 电话约访数 新客户拜访数 形成准客户数 回访准客户数 回访老客户数 大项目立项数 会议 晨会 夕会 周例会 培训 其他会议 业绩达成 项目 年金 健康 意外 总保费 总单量 签单客户数 计划 达成 差距分析： 项目部经理签批： 销售人员活动管理工具三 每日活动档案 （ 月 日）活动档案 工作时间 计划工作事项 实际完成工作事项 差距分析 上午 1 2 3 4 下午 1 2 3 4 5 备注：工作事项请填写客户信息收集、电话约访、新客户拜访、准客户回访、老客户售后服务、计划书制作、交单审批、晨会、夕会、周例会、培训。 （ 月 日）活动档案 工作时间 计划工作事项 实际完成工作事项 差距分析 上午 1 2 3 4 下午 1 2 3 4 5 备注：工作事项请填写客户信息收集、电话约访、新客户拜访、准客户回访、老客户售后服务、计划书制作、交单审批、晨会、夕会、周例会、培训。 销售人员活动管理工具四 客户信息收集表 客户名称 联系人 电话 其他信息 信息来源 是否有效 销售人员活动管理工具五 电话预约记录表 年 月 日 单位名称： 地址： 通话时间： 分钟 总机 客户信息 姓名： 职务： 性别： 电话： 姓名： 职务： 性别： 电话： 姓名： 职务： 性别： 电话： 沟通要点 （客户意向、需求、意见等） 疑难问题 应对话术 是否预约成功：□是 □否 拜访时间： 单位名称： 地址： 通话时间： 分钟 总机 客户信息 姓名： 职务： 性别： 电话： 姓名： 职务： 性别： 电话： 姓名： 职务： 性别： 电话： 沟通要点 （客户意向、需求、意见等） 疑难问题 应对话