透析产业之关键参与者—%0B血液透析.pdf

第三章 透析產業之關鍵參與者— 血液透析 自西元 1943 年荷蘭醫師 Willem J. kolff 製作全球第一枚俗稱 人工腎臟的透析器(Dialyzer)之後，首次成功地以機器代替人體腎臟 器官進行血液淨化功能，自此人工腎(透析)的裝置及其相關醫療服 務便有著持續且顯著的進步，無論是在硬體的醫療材質上或是周邊 的軟性醫療服務。我國於 1963 年左右引進血液透析醫療，1968 年 完成第一例腎臟移植，1984 年開始導入連續性攜帶式腹膜透析，經 歷多年之努力與發展，目前國內人工腎(透析)產業已發展到一相當 成熟且完整的階段，其產業供需結構簡單說明如下(圖一) 。 該產業的組成可粗分為兩大區塊：供給面及需求面。供給面主要 有位於產業上游的人工腎(透析)裝置製造商、將人工腎(透析)裝置自上 游買入再轉手賣給下游的代理商、以及位於下游最接近客戶端的醫療 服務供應商。而在客戶端的需求面則包含兩個重要角色，一是最終端 的洗腎病患，另一個則是給付醫療費用的保險機構，在 1995 年全民健 康保險制度實施之後，此一角色已由中央健康保險局概括扮演。 洗腎病患 裝置產品製造商 裝置產品代理商 醫療服務供應商 中央健康保險局 供給面 需求面 上 游 中 游 下 游 資料來源：工研院 IEK-ITIS 計畫(2004/10) 圖 1 人工腎(透析)產業供需面結構圖 1 為了將本文的分析焦點呈現在供需結構之角力變動，對上述五 大玩家的個別特性及其扮演角色應有所了解，現詳細敘述如下。 一、人工腎(透析)裝置製造商 人工腎(透析)裝置製造商是該產業的頭端，位於供給鏈上游的 起始位置，為帶領該產業進步的重要火車頭角色。 血液透析治療需使用透析機(Dialysis Machine) ，搭配之消耗性 附屬醫材包括：俗稱人工腎臟的透析器(Dialyzer) 、血液迴路管 (Blood Tubing Set) 、穿刺針(Fistulous Needle) 、透析液(Dialysate) 、 動靜脈血管通路(Arteriovenous Access Graft) 、血液幫浦(Pump) 、腎 臟導管(Renal Catheter) 、藥粉、生理食鹽水、及保護罩等等，至於 主要藥品則包括紅血球生成素(EPO) 、肝素(Heparin) 、維他命 D(Vitamin D) 、高血壓藥品、以及糖尿病藥品等等。 透析機為整個人工腎(透析)裝置的核心產品，其製造技術困 難，因此單價高昂，大多數廠商視其為透析治療的靈魂設備，因此 也會投注相對多量的研發經費與人力。至於周邊搭配的消耗性附屬 醫材其製造技術門檻相對較低，單一價格不高，但是這些裝置皆為 使用一次即丟(Single Use)的耗材，再加上每次血液透析療程所應 使用的耗材量皆有一定的標準，因此雖然其單一價格不高，但是在 需求量龐大的情況下仍舊是人工腎(透析)裝置製造商的重點銷售 及主要獲利來源的產品之一。 全球人工腎(透析)裝置製造商約十四家左右(表六) ，主要之領導 廠商仍以歐美及日本為主，探究其原因大致可簡單歸納為歐美廠商 因為最早進入該市場進行人工腎(透析)裝置的研發，在擁有先行者優 勢的情況下，自然較容易成為市場的領導廠商；至於日本製造廠之 所以能夠在此產業上游立足，主要是由於日本國內醫療給付制度十 分完善，讓病患存活率大大提昇，再加上人口老化之趨勢十分明顯， 2 在累積的需求病患與日俱增的情況下，應運而生的製造廠商也呈等 比級數的速度增加。根據統計，日本國內末期腎衰竭患者罹病粗盛 行率高居全球第一位，其病患人數約佔全世界總患者人數之 1/5 ，在 需求拉力如此強大的狀況下，日