《理财规划》第章节.pptVIP

第二章 理财规划工作流程和工作要求;第二章 理财规划工作流程和工作要求;工作流程;第一节 建立客户关系;第一节 建立客户关系;1.签订理财规划服务合同;2.理财规划服务合同的形式与内容;第二节 收集客户信息;客户个人非财务信息调查表;客户个人非财务信息调查表（续）;客户风险偏好;第二节 收集客户信息;客户目前年收入;客户年支出;二、客户财务信息的收集与整理;客户的实物资产表;客户的金融资产表;客户个人债务情况表;客户所负企业债务情况;3.客户的社会保障信息;4.客户的风险管理信息;5.客户的遗产管理信息;第二节 收集客户信息;客户的期望理财目标;第三节 财务分析与评价;× ×资产负债表 年 月 日 单位：元;;;2.编制现金流量表 ××年;;;;;;;赵先生资产负债表 2004年12月31日 单位：元;;;赵先生家现金流量表 2004年 单位：元;第三节 财务分析与评价;二、分析客户的财务状况;???、分析客户的财务状况;二、分析客户的财务状况;二、分析客户的财务状况;二、分析客户的财务状况;二、分析客户的财务状况;二、分析客户的财务状况;二、分析客户的财务状况;第四节 制定理财方案;第四节 制定理财方案;处于不同年龄阶段的客户理财目标;第四节 制定理财方案;二、制定理财规划方案;二、制定具体规划方案;第四节 制定理财方案;第四节 制定理财方案;第四节 制定理财