CRM操作手册V18(新增业务材料补充工作移交工作报告).docVIP

CRM使用操作手册V1.7 北方汇银CRM操作手册 CRM登录操作 登录地址：HYPERLINK  登录界面： 登录信息 密码修改 操作步骤：【个人信息（右上角）——修改密码】 客户 客户信息介绍 该系统中，客户与联系人为贷前调查报告中的内容，是将企业与联系人分隔开录入，方便日后查询与统计。少部分信息放在“业务申请单”中。其中《贷款及征信情况》与《偿债能力分析》用word文档以附件的形式上传在“业务申请单”中。 客户与联系人记录的是短期内不会发生变化的静态信息。业务申请单记录的是每次上报业务都会发生变化的信息。 客户类型： 企业：以企业的名义来做信贷业务； 渠道：银行，协会，中介等等； 上下游企业：与企业相关联的企业，分子公司或者是供货商等等； 中介（个人）：以个人的名义来做业务。 操作步骤 【客户——企业】 该列表可查看该客户经理已录入的企业信息列表，点击 蓝色字体 的企业名称即可查看企业详细信息。 【企业下新建——业务】 红色字段为必填项，经办人，部门，创建日期及类型，系统自动带出，为登录人的信息。 首次录入可以录入部分信息，日后可以随时修改，但每次修改后台都会记录修改的记录。 联系人 联系人信息介绍 联系人分为： 联系人：为主联系人，即借款人； 股东信息：为OA中《贷前调查报告》中的股东信息； 家庭成员：为OA中《贷前调查报告》中的家庭成员信息； 管理员工：为OA中《贷前调查报告》中的管理员工信息； 操作步骤 【企业下新建——业务——保存并查看——新建——联系人】 该图为联系人录入界面： 企业（个人）名称处，单击，可选择已经录入好的企业信息，做到联系人与企业能够紧密的关联在一起，保存查看后，可以通过单击蓝色字体“企业名称”来穿透查询企业相信信息。 联系人列表： 该处类型中“联系人”就是主联系人。 单击姓名“测试1” 该图为联系人查看界面： 联系人影响关系： 增加可影响该联系人的关系：比如家庭成员，股东信息； 增加该联系人可影响的关系：比如管理员工。 此处将主联系人作为一个目标，其他联系人与主联系人的影响与被影响的关系，修改影响关系类型与影响强度，从而得出关系图谱。 操作步骤：【单击①——选择需要关联的人员——选择选中记录】 修改影响关系： 红色框部分可修改影响类型与影响强度 关系图： 业务拓展 新建业务拓展 进入到对应客户的详细画面，在下方的“销售机会”或左上方的“业务拓展”中新建“业务拓展”。 在业务拓展画面编辑相关信息，完成后点击“保存”。 业务拓展升迁 选择菜单上“业务拓展”中“业务拓展”子菜单，列表中显示当前客户经理所有客户相关的业务拓展信息。 点击其中一项数据后进入查看详细信息画面。按照实际对该项业务的进展情况进行“阶段升迁”操作。 业务管理 新建业务申请单 进入到对应客户的业务拓展查看画面，选择“业务申请单”。 在业务申请单画面编辑业务相关信息。 在业务申请单下方填写业务申请金额，完成后点击“保存”按钮。 新建业务复议申请单 进入到对应客户的业务拓展查看画面，在画面下方选择“业务复议申请单”。 编辑复议申请单的信息，在“业务”选择框中选择之前录过的需要复议的业务，录入金额后保存。 新建业务展期/逾期申请单 进入到对应客户的业务拓展查看画面，在画面下方选择“业务展期/逾期申请单”。 编辑展期/逾期申请单的内容，展期类型下拉框中选择相应类型。在“业务”选择框中选择之前录过的需要复议的业务，录入金额后保存。 在展期/逾期申请单下方填写业务申请金额，完成后点击“保存”按钮。 新建中介业务申请单 进入到对应客户的业务拓展查看画面，在画面下方选择“中介业务申请单”。 在中介业务申请单中填写签约信息。 选择“业务代收代缴费用单”页签，填写业务代收代缴费用信息。增加申请金额后，点击“保存”。 信息录入 保存新建的业务信息后，在业务详细信息画面下方的相关对象中点击“附件”。“新建”需要上传的相关业务附件。 输入上传附件的名称后，点击“浏览”选取需要上传的附件，“保存”完成。 业务申请流程审批 在菜单中选择对应的业务类型。 列表中显示当前客户经理的所有业务申请单。点击对应业务可以查看详细信息。 在业务详细信息画面上点击“提交审批”按钮，此业务单据走到下一审批节点。 业务详细信息画面下方的相关对象中点击“审批历史”，显示当前业务的审批阶段。 点击“流程图”按钮。 显示业务相关流程以及流程审批状态。 业务补充材料 在业务申请过程中，有时需要对正在审批的业务进行材料附件补充。 查看当前需要补充材料的业务，在相关对象中新建“补充附件”。（此功能不需要回退业务） 填写主题并选择相应的业务申请对象，保存并查看 在新增的“补充附件相关对象”中新建附件。 合同管理 操作步骤 登录CRM系统【合同管理】—【合同手续审核单