中国城市居民信用卡使用调查.doc

 PAGE \* MERGEFORMAT 14 中国城市居民信用卡使用习惯调查白皮书 第一部分 背景 如今信用卡已成为人们使用最广泛的非现金支付工具之一，也是中国个人金融服务市场中成长最快的产品之一。研究表明，今后10年间中国信用卡发卡量的年均增速将保持在14%左右。到2020年，信用卡累计发卡量将超过10亿张。信用卡将越来越深地渗入到人们生活，在日常消费中扮演着越来越重要的角色。 但在信用卡越来越普及的当下，信用卡的功能实际上是小额的贷款功能和理财功能的综合体。持卡人是否完全理解并使用信用卡、其用卡消费习惯在如何变化，了解上述问题将令银行业更好的服务信用卡持有者。 为此，2013年9月，南方都市报、金融观察和银行联合发起中国信用卡使用习惯调查活动，有针对性的对信用卡使用习惯进行深度调查，了解消费者的所想所求。 一、调研对象：中国信用卡持卡人 二、调研内容： 刻画国内信用卡行业概况； 了解持卡人对信用卡的满意度和使用情况。 三、调研区域： 北京、上海、广州、深圳以及其它消费主导的二线城市 四、调研方法及执行情况 本次调研采取网络调查的形式，共收回有效样本1000份。 从调查区域上看，广州/深圳的样本数为290人，占29%；北京样本数为260人，占26%；上海样本数为250人，占25%；其他二线城市选取样本200人，占样本总数的20%。 从持卡人职业特征上看，参与的调研群体主要以公司白领为主。公司职员参与人数为739人，占总样本的74%；其次为公务员和事业单位职员，总数为92人，占总样本的9%；自由职业者、个体经营户、学生以及其他职业，在总样本数中分别占比9%、6%以及1%、1%。 所有的有效问卷均经过在线调查系统逻辑自动检查功能查错，误差率控制在5%以内。 五、分析维度 根据样本中不同类型持卡人对信用卡的态度及行为分析，主要分群维度包括用户价值、用户用卡频率及用户年收入。 在用户价值方面，以每月平均刷卡消费金额（不含透支取现，下同）作为主要判断标准，分为高价值用户、中端用户及低端用户。其中，高价值用户每月平均刷卡消费金额在3,000元及以上，中端客户在1,000~2,999元，??端用户则在999元及以下。在总样本中的比例分别为39%、39%、 22%。 在用户用卡频率方面，以每月平均刷卡消费频次作为主要判断标准，分为高频用户、中频用户及低频用户。其中，高频用户指几乎每天都用卡，中频客户每周用卡1-4次，低频用户每月用卡1-2次或几乎不用卡。在总样本中的比例分别为32%、65%、3%。 在用户年收入方面，以全年个人税前收入总数作为主要判断标准，分为高收入用户、中等收入用户及低收入用户。其中，高收入用户年收入在150,000元及以上，中等收入用户年收入在50,000-149,999元，低收入用户年收入在49,999及以下。在总样本中的比例分别为21%、52%、27%。 第二部分 主要内容 国内信用卡行业概况 根据调查结果显示，中国城市居民已使用信用卡平均在2-5年，且多数持卡人经常使用信用卡。其中，最常使用的信用卡为位列国内行业第一梯队的招商银行、广发银行、交通银行及四大国有银行。 信用卡刷卡金额 用户收入越高刷卡消费金额越大 从刷卡金额看，用户平均每月刷卡金额均值为3,523元，其中，上海居民刷卡的热情更高。上海用户均值最高为3,779元，广州/深圳用户稍低为3，355元。月均刷卡金额在3,000元以上的比例，一线城市达到42%，明显多于二线城市的30%。同样的，每周刷卡比例一线城市明显较高。 在使用信用卡的人群中，收入越高的人群对于信用卡的使用更加频繁、刷卡月均消费金额也越大。数据显示，高收入用户月均刷卡金额达到7,757元，远高于中等收入的3,874元和低收入的2,424元。而在月均刷卡消费在3,000元以上的高价值用户的平均年收入为16万元，大约是低端用户平均年收入的2倍多。其中，七成多高价值用户的年收入集中在10~50万元。而高价值用户的平均使用时长明显高于其他人群，达到5.2年。 一线城市高端用户用卡频次较高 不同类型城市居民对于银行卡的选择诉求也很不一样，一线城市相对更在乎还款的便捷服务、积分政策及用卡安全等，且刷卡概率明显高于二线城市。就刷卡频率而言，北京和上海用户的刷卡频次明显高于广州深圳用户，其中北京用户每天使用的比例达到了11%。 此外， 52%的高价值用户每周使用3~4次以上，明显高于中端用户和低端用户。相较而言，低端用户的使用频次多集中在每月1~2次以下，达到70%，对信用卡的使用较为低频。在各家银行中，34%的广发忠诚用户每周使用3~4次以上，高于其他银行忠诚用户使用频次。 信用卡忠诚用户 高价值用户中广发招商忠诚度最高 众所周知，忠诚