南通泰州调研报告.doc

江苏南通、泰州市场调研报告 概述 南通、泰州地处苏中地区，均属长江经济区范围。凭借地势平坦、经济优越、人口密集、工业发达的优势条件，成为各行各业的主要竞争市场。电动车行业也不例外，在此两个区域有10年之久的销售史，随着市场的不断整合，南通、泰州地区电动车已进入成熟发展阶段，品牌格局已经形成，杂牌、小品牌逐步被市场淘汰，价位有回转余地。 车型款式方面，从近五年的发展来看，05、06年主要以豪华款销售为主；07年由于北方品牌的倾入，逐步由豪华款主导转化为简易款，07年年底豪华款与简易款各占据一半的销售格局；08年北方品牌进入过多，加上小品牌的挣扎，价格战简易款销售占据市场60%以上的份额；09年，经过一年价格战的洗礼，部分经销商为了保证利润点，从下半年起开始排斥简易款和杂牌车销售，逐步将价格回调；2010年，由于原材料价格的上涨，经销商利润点开始下滑，市场各品牌零售价格开始上涨，在此情况下，消费者开始关注产品品质和附加服务，开始逐步排斥特价车和杂牌车，整个市场价位开始回暖，经销商为了赚取更多的利润点，逐步开始推行豪华款，电动车行业的“第二春”开始出现。 一、走访各区域情况 （一）南通地区 1、南通．如东 如东代步工具使用情况（图一） 如东市场，代步工具还是以摩托车为主，占据总份额的50%，电动车占35%，自行车占15%。如东有一个汽摩城，规模相当大，尼科尼亚电动车就在此销售。在经营尼科尼亚前，此经销商还曾销售过大阳电动车，此次走访与其洽谈，此经销商非常认可大阳品牌，有合作意向。 如东电动车各品牌销售情况（表一） 序号品牌年销售量 （单位：辆）豪华款：简易款进入市场年限1新日、华生1500、10007:36年以上2欧派20007:32年3新蕾15008:24年4爱玛8006:41年5诺贝尔10008:22年6荣事达5008:21年7吉祥狮——8:2刚起步8尼科尼亚800—10006:42年 如东电动车各产地品牌格局情况（图二） 如东电动车各产地品牌市场份额（图三） 如东，电动车品牌10余个，其中无锡品牌占总品牌数30%的比例，占据市场总销量40%的份额，其中新日、欧派占据2/3的销售量；天津品牌占据总品牌数10%的比例，占据市场总销量10%的份额；南通品牌占总品牌数50%的比例，占据市场总销量30%的份额；常州品牌占总品牌数10%的比例，占据市场总销量10%的份额。 从表一可以看出，如东主要销售量还是掌握在几个老品牌手上，其原因是进入时间长，品牌口碑已形成。欧派，进入时间相对较短，2010年销售量上升很快，主要原因是欧派公司7、8、9三个月推出的政策（完成1200辆，享受50元/辆的返利）对经销商刺激较大。 2、南通．海安 海安与海门市场是南通地区，主要销售市场。海安电动车市场主要集中在人民西路（老市场）和中坝北路。主要销售品牌有：捷马、速派奇、爱玛、比德文、小鸟、英克莱、星月神、杰宝大王、绿源、雅迪、洪都、新日、麦德发等10余个品牌。 海安主要销售品牌年销量情况（表二） 序号品牌08年销量09年销量10年销量备注1新日1000060005000乡镇网点多2雅迪4000800010000乡镇网点多，批发量占60%3比德文——30004000乡镇网点为主4爱玛——20004000乡镇网点为主，主要针对比德文网点5速派奇500030003000乡镇网点萎缩6星月神300040004000注：以上数据准确率70% 海安市场主要以简易款销售为主，占据市场70%份额，零售成交价在2200—2300元之间。雅迪新上市车型：开心猫6代，价格2300元左右，带儿童扶手，砸不烂大灯。 绿源销售模式与其他店不一样，采用全国统一标价模式，进店购车享受9.2折优惠，成交价基本在2300元左右（不含特价车）。绿源除了销售模式的差异，所有简易款与其他品牌也几乎不相同，它所有的车型前后刹全部调换，也就是说，前刹在左边，后刹在右边。左边刹车既能机械刹住前刹，还能电子刹车刹住后刹；右边刹车为紧急刹车。此方式，部分用户不能接受，因为它改变了常规，短时间让消费者很难接受。通过实际体验，此种刹车方式，有利也有弊。利在于，消除了刹车噪音，避免了因刹车断电开关失灵，导致刹车时电机损坏和暴死状况；弊在于，后轮制动效果不好，如果前刹调节不适，容易导致前轮暴死，后轮继续制动，导致车往前翻。 海安曲塘镇，电动车销售情况较好，市场容量约3000辆，其中金狮、新日、绿源、雅迪、杰宝大王几个老品牌年销售量能达到400—500辆。 此行海安市场，通过走访几个大的乡镇和市区，几个大品牌经销商