20120312【其他】IPO发行、审核动态(2012.3.5——2012.3.9)说课.docx

IPO发行、审核动态周报 2012.3.5—2012.3.9 PAGE \* MERGEFORMAT11 提示：仅供东方证券客户了解市场动态之用 IPO发行、审核动态周报 第22期 （2012.3.5—2012.3.9） 业务六部 2012年3月  第一部分 发行动态 上周发行市场概况 本周在A股市场共有【6】家公司上市发行，其中主板【1】家，中小板【3】家，创业板【2】家，见表1： 代码名称地区行业主要服务和产品上市日期主承销商发行价格（元）发行数量（万股）募集资金（亿元）市盈率（倍）上市首日涨幅（%）300293蓝英装备辽宁专用设备制造业自动控制技术的开发和应用2012-3-8民生证券24.815003.7223.429.84300294博雅生物江西生物制品业血液制品的研发、生产和销售2012-3-8华泰联合251902.034.7631.2555.2002658雪迪龙北京仪器仪表及文化、办公用机械制造业分析仪器仪表、环境监测系统和工业过程分析系统的研发、生产、销售以及运营维护服务2012-3-9民生证券20.5134387.0535.9831.16002659中泰桥梁江苏土木工程建筑业桥梁钢结构工程业务2012-3-9平安证券10.139003.9421.4956.44002662京威股份北京交通运输设备制造业乘用车内外饰件系统综合制造和综合服务，主要为中高档乘用车提供内外饰件系统，并提供配套研发和相关服务2012-3-9国信证券2075001519.616.9601800中国交建北京土木工程建筑业基建设计、基建建设、疏浚和装备制造业务2012-3-9国泰君安 中银国际 中信证券5.4134973.5472.8910.4323.33153213107.36代码：6开头为主板，002开头为中小板，300开头为创业板 截至目前发行审核委员会审核过会，但尚未发行的企业数量为67家。 首发市盈率及募集资金 2012年2月平均首发市盈率 板块市盈率（倍）主板22.18中小板28.55创业板36.44 2012年2月募集资金总额 板块募集资金 （亿元）主板108中小板38.78创业板27.12合计173.9 上市企业私募股权融资及收益情况 上市公司 名称股权投资机构上市时间投资机构入股时间入股价格 （元）定价依据年化收益（%） （按发行价）博雅生物厦门顺加投资合伙企业（有限合伙）2012-3-82010-95.64未披露242.3雪迪龙北京海岸淘金创业投资有限公司2012-3-82010-96.79按10倍市盈率定价142.63中泰桥梁靖江市亚泰投资有限公司2012-3-92007-111.25按每1 元注册资本对应1.2493 元净资产为定价依据166.59北京京鲁兴业投资有限公司2012-3-92010-11.61按环宇投资同期从中铁山桥受让股权交易时的定价253.12江苏华成华利创业投资有限公司2012-3-92010-11.61按环宇投资同期从中铁山桥受让股权交易时的定价253.12苏州吴中国发创业投资有限公司2012-3-92010-85.1按当时IPO 前市场平均市盈率水平（10 倍）,并经双方协商确定65.36 第二部分审核动态 一、上周审核概况 1、审核概况 本周共计【6】家企业上会审核，其中【2】家企业在中小板申请上市，【4】家企业在创业板申请上市，见表1： 公司发行类型归属省份主要产品和服务结果西安天和防务技术股份有限公司【创业】板首发陕西以连续波雷达技术和光电探测技术为核心的侦察、指挥、控制系统的研发、生产、销售及技术贸易暂缓表决深圳市长亮科技股份有限公司【创业】板首发广东提供商业银行IT解决方案与服务，计算机软、硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成通过江苏海四达电源股份有限公司【中小】板首发江苏从事二次化学电池的研发、生产、销售未通过连云港黄海机械股份有限公司【中小】板首发江苏岩土钻孔装备的研发、制造和销售通过天壕节能科技股份有限公司【创业】板首发北京以合同能源管理模式从事余热发电项目的连锁投资、研发设计、工程建设和运营管理；同时亦利用公司在余热发电技术、余热发电项目建设、余热电站运营管理等方面的优势为客户提供包括余热发电项目工程设计和技术咨询、工程建筑