二、印度的金融环境.doc

PAGE  PAGE 5 印度金融環境與銀行對外開放現況 簡清芬（風險管理處處長） 壹、印度銀行體系 印度銀行體系除專業銀行外，基本上係由27家國營商業銀行，31家民營商業銀行，36家外商銀行，196家區域銀行及2,958家合作銀行構成，其中國營銀行主導整個金融市場。印度國家銀行（The State Bank of India）及其所屬7家聯屬銀行更係印度最大國營銀行集團。1969年及1980年印度為能擴大全國金融服務，對農業及相關產業提供金融支援，陸續將19家民營銀行收歸國有，因而佈建了綿密的國營金融體系，2002年國營商業銀行存款市場佔有率達80﹪，放款市場佔有率達74﹪，分行家數亦佔整個市場總家數之7﹪。The State Bank of India分行網路有8,850家以上，排名全國第一，對存放款業務深具影響力。印度前十大銀行主要財務概況詳如下表： 印度前十大銀行主要財務概況 單位：百萬美元 排名銀行名稱總資產稅前淨利淨值報酬率﹪資產報酬率﹪BIS比率﹪不良放款率﹪1State Bank of India126,9301,89432.44.9814.43Na2ICICI Bank 28,72223117.059.3715.204.433Punjab National Bank24,12744844.04.91NaNa4Canara Bank17,28227735.24.9012.505.965Bank of Baroda19,61535346.73.9913.9110.526Bank of India19,59333552.63.4513.317.867HDFC Bank 11,75522418.388.7912.200.248Corporation Bank7,0876812.829.9220.274.459Oriental Bank of Commerce9,45126462.94.8514.475.9010Union Bank of India13,68210832.974.7912.126.09資料來源：Bankscope 印度原有民營銀行22家，連同1993年新設9家，民營商業銀行家數共為31家。一般而言，民營商業銀行規模較小，競爭能力較弱，因而成為較大銀行或集團購併的目標。2002年民營商業銀行之存款市場佔有率為14.1﹪，放款市場佔有率為18﹪。 印度外商銀行主要設立在大都會地區，目前外商銀行在當地設立分行家數超過200家，辦事處亦有26個處所。整體而言，外商銀行因設備投入較多，經營管理能力強，在整個金融市場中較具競爭力，其獲利能力及授信品質優於本土銀行，縱令其存款市佔率僅5.4﹪，放款市佔率僅7﹪，而分行家數佔有率更僅低至0.3﹪。 至於合作銀行與區域銀行主要皆以提供區域性授信需求為主，整體而言，其經營體質與績效均不佳。 在資產品質方面，印度銀行體系資產品質近年來已獲逐漸改善。印度會計年度採三月制，即由每年4月1日起至次年3月31日止，2004年會計年度印度整體銀行不良放款率為6.9﹪，已自2002年之9.9﹪及2003年之8.3﹪直線下降。為能符合國際標準，印度儲備銀行（Reserve Bank of India，RBI），即印度的中央銀行，已規定自2004年3月起將不良放款的計算基準由逾期180天縮減為90天。 至於資本適足方面，印度法令規定，銀行必須維持最低9﹪的資本適足率。印度整體銀行資本適足率近三年已漸提昇。迄2004年會計年度止整體銀行平均資本適足率達12.7﹪，均較2002年之11.8﹪及2003年之12﹪提高許多。迄2004年7月資料顯示，在印度前20大商業銀行中，除了Dena Bank資本適足率為9.33﹪外，其餘銀行均在10﹪以上，其中Corporation Bank資本適足率更達20﹪以上。 貳、印度的金融環境 印度金融體系傳統以來除上述資產品質普遍低落外，另有兩大特色，其一是銀行須對優先產業放款，另一特色係貨幣與資本市場不發達，一般仍習慣於現金交易。 印度政府為能對全國提供金融支援，以達到輔導農業與小型企業的社會目標，規定其本國銀行對所謂優先產業的放款不得低於總放款淨額40%，外商銀行亦被要求對該產業的放款不得低於總放款淨額32%。這些優先產業包括農業、小型企業、出口產業，甚至涵蓋政府推動的住宅貸款計畫。一般而言對這些產業輔導係由一國專業金融機構來執行，印度亦