股票简称银鸽投资-广汇能源.doc

证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2011-059 新疆广汇实业股份有限公司 XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.，LTD. （乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号） 2011年公司债券 发行公告 保荐人（主承销商）、债券受托管理人 （北京市西城区金融大街35号2—6层） 2011年11月1日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、新疆广汇实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“广汇股份”）公开发行不超过人民币20亿元公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1657号文核准。 2、广汇股份本期发行面值不超过20亿元公司债券，每张面值为人民币100元，共2,000万张，发行价格为100元/张。 3、本期债券评级为AA+???发行人主体信用等级为AA。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为人民币773,372.62万元；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为56,297.62万元（2008年度、2009年度及2010年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 4、本期债券由新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 5、本期公司债券为6年期固定利率债券（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），债券票面利率询价区间为6.85%-7.2%，最终票面利率将根据网下询价结果，由发行人和保荐人（主承销商）协商确定。发行人和保荐人（主承销商）将于2011年11月2日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2011年11月3日（T日）在《上海证券报》和上海证券交易所网站（）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 6、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后3年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 8、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购采取发行人与保荐人（主承销商）根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。 9、回拨机制：本期债券网上、网下预设的发行数量分别为2亿元（10%）和18亿元（90%）。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下；如网下最终认购不足，则由承销团以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。 10、投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购网上发行，网上发行代码为“751975”，简称为“11广汇01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。 11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低认购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（10,000张，100万元）的整数倍。 12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 13、敬请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 14、发行人将在本期债券发行结束后，尽快办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。 15、本期债券向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本期债券可同时在上海证券